ШЭНЬЧЖЭНЬ, верасень [XX] — Па меры пашырэння кітайскіх экспарцёраў цацак на глабальным рынку, над іх прыбыткамі навісае ўсё большая пагроза: эскалацыя махлярства з плацяжамі і спрэчак. Хоць Кітайская карпарацыя экспартнага і крэдытнага страхавання (Sinosure) паведаміла аб павелічэнні страхавога пакрыцця на 13,5% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года да 565,6 мільярда долараў у першай палове 2025 года, галіновыя дадзеныя раскрываюць больш змрочную рэальнасць: 75% спажыўцоў у ЗША і Вялікабрытаніі ініцыявалі вяртанне сродкаў у 2024 годзе, дасягнуўшы рэкордна высокіх паказчыкаў. Ад фальшывых рахункаў, створаных штучным інтэлектам, да махлярства з акрэдытывамі і затрымак плацяжоў у рэгіёне, экспарцёры цацак сутыкаюцца з беспрэцэдэнтнымі рызыкамі спагнання плацяжоў, якія патрабуюць тэрміновай увагі. У гэтым дакладзе аналізуюцца новыя мадэлі махлярства і прапануюцца дзейсныя меры засцярогі для арыентацыі ў падступным плацёжным ландшафце 2025 года.
Эвалюцыя ландшафту махлярства: схемы на базе штучнага інтэлекту і рэгіянальныя рызыкі
Найбольш трывожнай тэндэнцыяй у махлярстве з трансгранічнымі плацяжамі з'яўляецца хуткае ўкараненне тэхналогій штучнага інтэлекту махлярамі. Злачынныя групоўкі ўсё часцей выкарыстоўваюць мадэлі вялікіх моў, такія як FraudGPT і WormGPT, для стварэння складаных фішынгавых лістоў, стварэння падробленых профіляў пакупнікоў і абыходу сістэм праверкі бяспекі, гаворыцца ў справаздачы Riskified Global Insights Report on Charges of Charges. Гэтыя інструменты штучнага інтэлекту дазваляюць махлярам ствараць, здавалася б, законныя «робатызаваныя акаўнты», якія могуць паспяхова завяршаць пакупкі, перш чым знікнуць з таварам, пакідаючы экспарцёраў нявыплачанымі.
«Махляры, якія выкарыстоўваюць штучны інтэлект, могуць ствараць сотні падробленых асоб, якія выглядаюць дастаткова рэальнымі, каб прайсці асноўную праверку», — тлумачыць Таснін Падыят, дырэктар па Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне кампаніі Riskified, вядучай фірмы па прадухіленні махлярства. «У індустрыі цацак, дзе сезонныя рэзкія ўсплёскі попыту ствараюць ціск на хуткае выкананне заказаў, гэтыя падробленыя акаўнты прыводзяць да значных страт — часам дзесяткаў тысяч долараў за кожны інцыдэнт».
Рэгіянальныя адрозненні ў схемах махлярства яшчэ больш ускладняюць кіраванне рызыкамі. У Коста-Рыцы, ключавым рынку для кітайскага экспарту цацак, ваганні валютных курсаў і эканамічная нестабільнасць прывялі да павелічэння колькасці выпадкаў затрымак плацяжоў і назапашвання партовых грузаў, паколькі пакупнікі адмаўляюцца прымаць пастаўку, калі абменныя курсы становяцца неспрыяльнымі, паводле дадзеных Правінцыйнай рады па садзейнічанні міжнароднаму гандлю Чжэцзян. Гэта павялічыла выдаткі экспарцёраў на захоўванне і транспарціроўку ў сярэднім на 12-15% у 2025 годзе.
Лацінаамерыканскія рынкі сутыкаюцца з рознымі праблемамі, бо махляры выкарыстоўваюць распаўсюджаныя ў рэгіёне сістэмы пераводаў у рэжыме рэальнага часу. Крадучы плацежныя дадзеныя спажыўцоў і выкарыстоўваючы штучны інтэлект для падробкі ідэнтыфікацыйных дадзеных, злачынцы павялічылі колькасць махлярскіх транзакцый, накіраваных на пастаўкі цацак, асабліва дарагіх прадметаў, такіх як калекцыйныя фігуркі і электронныя цацкі, якія захоўваюць кошт перапродажу. Паводле дадзеных Riskified, рынкі, якія развіваюцца, з менш развітой банкаўскай інфраструктурай найбольш уразлівыя, бо яны пакутуюць ад страты даходаў з-за махлярства з плацяжамі да 6% у параўнанні са сярэднім сусветным паказчыкам у 3%.
Разам з гэтымі новымі пагрозамі захоўваюцца традыцыйныя метады махлярства. Махлярства з акрэдытывамі (L/C) застаецца праблемай, бо махляры ствараюць падробленыя дакументы або змяняюць рэквізіты дастаўкі, каб перанакіраваць тавары. Экспарцёр цацак з правінцыі Гуандун, які спецыялізуецца на адукацыйных таварах, паведаміў пра страту ў памеры 400 000 долараў ЗША ў пачатку 2025 года пасля таго, як пакупнік з Паўднёва-Усходняй Азіі прад'явіў падробленыя акрэдытывы, якія выглядалі сапраўднымі, пакуль груз ужо не быў у дарозе.
Прыклады з практыкі: як пераследуюцца экспарцёры цацак
Нядаўнія інцыдэнты падкрэсліваюць разнастайныя рызыкі, з якімі сутыкаюцца экспарцёры цацак. У сакавіку 2025 года вытворца сярэдняга памеру ў Іу, які спецыялізуецца на плюшавых цацках, атрымаў буйны заказ ад нядаўна створанай кампаніі ў Бразіліі на прадукцыю на суму 250 000 долараў. Пакупнік настойваў на выкарыстанні менш вядомага мясцовага спосабу аплаты і прадаставіў, здавалася б, сапраўдныя дакументы, якія пацвярджаюць асобу. Пасля адпраўкі замовы экспарцёр выявіў, што кампанія была фіктыўнай — яе дакументы, якія пацвярджаюць асобу, былі згенераваны штучным інтэлектам, — і аплата была зроблена з выкарыстаннем скрадзеных дадзеных крэдытнай карты. На момант пачатку працэсу вяртання сродкаў тавары ўжо былі распаўсюджаны па неафіцыйных каналах у Бразіліі.
Яшчэ адзін выпадак тычыўся экспарцёра фігурак з Ганконга, які стаў ахвярай складанага махлярства з акрэдытывам у Еўропе. Пакупнік, які выдаваў сябе за даччыную кампанію вядомай рознічнай сеткі, прадаставіў акрэдытыў праз невялікі ўсходнееўрапейскі банк. Дакументы выглядалі законнымі, але пры больш уважлівым аглядзе пасля адпраўкі былі выяўленыя разыходжанні ў кодах аўтарызацыі банка. Да таго часу цацкі з выявамі папулярных анімацыйных персанажаў былі дастаўлены на несанкцыянаваны склад і прададзены на другасных рынках.
Магчыма, найбольшую заклапочанасць выклікаюць сістэмныя вяртанні плацяжоў, якія закранаюць прадаўцоў цацак на буйных рынках. Шэньчжэньская кампанія па вытворчасці цацак, якая пастаўляе Amazon на еўрапейскі рынак, паведаміла пра 300% павелічэнне колькасці прэтэнзій аб «неатрыманні тавару» ў другім квартале 2025 года, нягледзячы на выкарыстанне службаў адсочвання дастаўкі. Расследаванне паказала, што махляры выкарыстоўвалі штучны інтэлект для стварэння пераканаўчых змен адраса дастаўкі, а затым сцвярджалі, што тавар не быў дастаўлены. Паводле ацэнак кампаніі, гэтыя махлярскія вяртанні плацяжоў каштавалі ім 80 000 долараў у выглядзе страчаных тавараў і збораў за апрацоўку ўсяго за тры месяцы.
Стратэгіі змяншэння рызык: практычныя меры для экспарцёраў
Каб змагацца з гэтымі пагрозамі, якія пастаянна змяняюцца, экспарцёры цацак укараняюць шматступенныя падыходы да кіравання рызыкамі, якія спалучаюць тэхналогіі, належную абачлівасць і стратэгічныя партнёрствы.
Пашыраная належная абачлівасць і праверка
Вядучыя экспарцёры цяпер укараняюць строгія пратаколы праверкі пакупнікоў перад прыняццем заказаў. Гэта ўключае ў сябе праверку рэгістрацыі кампаній праз мясцовыя гандлёвыя палаты, праверку крэдытнай гісторыі праз такія сэрвісы, як Dun & Bradstreet, і патрабаванне дадатковых дакументаў для пакупнікоў, якія робяць заказ упершыню. «Цяпер мы праводзім відэазванкі з новымі кліентамі, каб праверыць іх бізнес-плошча, і настойваем на частковай перадаплаце заказаў на суму звыш 50 000 долараў», — кажа менеджэр па рызыках буйнога вытворцы цацак у правінцыі Гуандун. «Гэтыя крокі знізілі нашы страты ад махлярства на 40% у гэтым годзе».
Для анлайн-транзакцый укараненне інструментаў праверкі асобы на базе штучнага інтэлекту стала неабходным. Такія рашэнні, як сістэма выяўлення махлярства Riskified, выкарыстоўваюць машыннае навучанне для аналізу сотняў кропак дадзеных — ад IP-адрасоў да шаблонаў прагляду — каб выявіць падазроныя транзакцыі перад адпраўкай тавараў. «Нашы мадэлі штучнага інтэлекту могуць выяўляць 95% падробленых акаўнтаў, створаных штучным інтэлектам, аналізуючы нязначныя неадпаведнасці ў іх мадэлях паводзін», — тлумачыць Падыят.
Стратэгічны выбар спосабу аплаты
Выбар правільнага спосабу аплаты ў залежнасці ад рынку і профілю пакупніка значна зніжае рызыку. Для буйных здзелак на менш знаёмых рынках многія экспарцёры цяпер настойваюць на неадклікальных акрэдытывах, пацверджаных аўтарытэтнымі міжнароднымі банкамі, а не мясцовымі ўстановамі. Для заказаў сярэдняга памеру часта выкарыстоўваюцца паслугі дэпазітнага рахунку, такія як Trade Assurance ад Alibaba, якія захоўваюць сродкі да пацверджання пастаўкі.
На рынках, якія развіваюцца, партнёрства са спецыялізаванымі пастаўшчыкамі трансгранічных плацяжоў забяспечвае лепшую абарону, чым традыцыйныя банкаўскія каналы. Такія кампаніі, як XTransfer, якія спецыялізуюцца на плацяжах па знешнім гандлі ў сегменте B2B, прадастаўляюць лакальныя рахункі для збору сродкаў на мэтавых рынках, што зніжае залежнасць ад банкаў-пасрэднікаў і паляпшае кантроль за махлярствам. «Выкарыстанне лакальных рахункаў для збору сродкаў у Паўднёва-Усходняй Азіі скараціла затрымкі нашых плацяжоў на 70% і знізіла колькасць выпадкаў махлярства», — адзначае экспарцёр цацак, які працуе ў Інданезіі і В'етнаме.
Страхаванне і фінансавыя гарантыі
Усё большая колькасць экспарцёраў цацак звяртаюцца да страхавання экспартных крэдытаў для абароны ад рызык неплацяжоў. Дадзеныя Sinosure за 2025 год паказваюць, што яе кароткатэрміновае страхаванне экспартных крэдытаў, якое пакрывае камерцыйныя і палітычныя рызыкі, падтрымала экспарт цацак на суму 140,7 мільярда долараў у першай палове года, што на 5% больш, чым у папярэдні перыяд. Гэта страхаванне звычайна пакрывае 80-90% страт ад неплацежаздольнасці пакупніка, працяглых дэфолтаў або палітычных падзей.
Для паўтаральных транзакцый фактарынгавыя паслугі забяспечваюць дадатковы ўзровень абароны, купляючы дэбіторскую запазычанасць са зніжкай і бяручы на сябе рызыку спагнання. Гэта не толькі памяншае рызыку безнадзейнай запазычанасці, але і паляпшае грашовы паток — вырашальную перавагу ў капіталаёмістай цацачнай прамысловасці з яе сезоннымі вытворчымі цыкламі.
Падрыхтоўка да будучыні ў сувязі з новымі пагрозамі
Па меры таго, як махляры ўкараняюць усё больш складаныя інструменты штучнага інтэлекту, экспарцёры павінны пастаянна абнаўляць сваю абарону. Эксперты галіны рэкамендуюць рэгулярна праводзіць навучанне персаналу па новых тактыках махлярства, асабліва тых, якія ўключаюць кантэнт, створаны штучным інтэлектам. «Многія з нашых кліентаў цяпер штоквартальна праводзяць мадэляванні, у якіх каманды практыкуюцца ў выяўленні дакументаў, сфабрыкаваных штучным інтэлектам, і падробленых профіляў пакупнікоў», — кажа кансультант па рызыках, які спецыялізуецца на экспарце цацак.
Супрацоўніцтва ўнутры галіны таксама пашыраецца. Гандлёвыя асацыяцыі, такія як Кітайская асацыяцыя вытворцаў цацак і дзіцячых тавараў, стварылі агульныя базы дадзеных махлярскіх пакупнікоў і падазроных транзакцый, што дазваляе ўдзельнікам сумесна паведамляць пра рызыкі. Тым часам партнёрства паміж экспарцёрамі і тэхналагічнымі фірмамі прыводзіць да з'яўлення больш спецыялізаваных рашэнняў, такіх як сістэмы на аснове блокчэйна для адсочвання адгрузак і праверкі сапраўднасці дакументаў у рэжыме рэальнага часу.
Заглядаючы ў будучыню, найбольш устойлівымі экспарцёрамі цацак будуць тыя, хто будзе шукаць баланс паміж ростам і асцярожнасцю. «Выхад на новыя рынкі вельмі важны, але не коштам недастатковай абароны ад рызык», — раіць галіновы аналітык Euromonitor. «Паспяховымі экспарцёрамі 2025 года стануць тыя, хто інтэгруе прадухіленне махлярства ў свае асноўныя бізнес-стратэгіі, выкарыстоўваючы спалучэнне тэхналогій, страхавання і стратэгічных спосабаў аплаты для абароны сваіх даходаў».
Па меры таго, як кітайскія брэнды цацак атрымліваюць сусветнае прызнанне, асабліва тыя, што выкарыстоўваюць папулярныя анімацыйныя інтэлектуальныя правы, неабходнасць абароны гэтага каштоўнага экспарту ад махлярства з плацяжамі становіцца яшчэ больш актуальнай. Укараняючы надзейныя працэсы праверкі, выбіраючы адпаведныя плацежныя каналы і выкарыстоўваючы даступныя фінансавыя інструменты, экспарцёры могуць арыентавацца ў складаным ландшафце рызык 2025 года, працягваючы пры гэтым нарошчваць сваю міжнародную прысутнасць.
Час публікацыі: 20 верасня 2025 г.
