SHENZHEN, setembre [XX] — A mesura que els exportadors de joguines xinesos s'expandeixen a nivell mundial, una amenaça creixent plana sobre els seus resultats: l'escalada del frau en els pagaments i les disputes. Mentre que China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) va informar d'un augment interanual del 13,5% en la cobertura d'assegurança, fins als 565.600 milions de dòlars durant la primera meitat del 2025, les dades del sector revelen una realitat més fosca: el 75% dels consumidors dels EUA i el Regne Unit van iniciar devolucions de càrrecs el 2024, assolint màxims rècord. Des de comptes falsos generats per IA fins a frau en cartes de crèdit i retards en els pagaments regionals, els exportadors de joguines s'enfronten a riscos de cobrament de pagaments sense precedents que exigeixen atenció urgent. Aquest informe analitza els patrons de frau emergents i proporciona salvaguardes pràctiques per navegar pel perillós panorama dels pagaments del 2025.
El panorama del frau en evolució: esquemes basats en IA i riscos regionals
El desenvolupament més alarmant en el frau de pagaments transfronterers és la ràpida adopció de tecnologies d'IA per part dels estafadors. Els grups criminals utilitzen cada cop més models de llenguatge grans com FraudGPT i WormGPT per generar correus electrònics de phishing sofisticats, crear perfils de compradors falsos i eludir els sistemes de verificació de seguretat, segons l'informe Global Insights 2024 de Riskified sobre els reptes de les devolucions de càrrecs. Aquestes eines d'IA permeten als estafadors establir "comptes robot" aparentment legítims que poden completar les compres amb èxit abans de desaparèixer amb els productes, deixant els exportadors sense pagar.
"Els estafadors que utilitzen la IA poden crear centenars d'identitats falses que semblen prou reals per superar les comprovacions bàsiques de verificació", explica Tasneen Padiath, directora de la regió Àsia-Pacífic de Riskified, una empresa líder en prevenció de fraus. "A la indústria de les joguines, on els pics de demanda estacionals creen pressió per complir les comandes ràpidament, aquests comptes falsos estan causant pèrdues importants, de vegades desenes de milers de dòlars per incident".
Les variacions regionals en els patrons de frau compliquen encara més la gestió de riscos. A Costa Rica, un mercat clau per a les exportacions de joguines xineses, les fluctuacions monetàries i la inestabilitat econòmica han provocat un augment dels casos de retards en els pagaments i acumulació de càrrega portuària, ja que els compradors es neguen a rebre la mercaderia quan els tipus de canvi es tornen desfavorables, segons el Consell Provincial de Zhejiang per a la Promoció del Comerç Internacional. Això ha augmentat els costos d'emmagatzematge i transport per als exportadors en una mitjana del 12-15% el 2025.
Els mercats llatinoamericans presenten reptes diferents, amb estafadors que exploten els sistemes de transferència en temps real prevalents a la regió. Robant les credencials de pagament dels consumidors i utilitzant la intel·ligència artificial per falsificar detalls d'identitat, els delinqüents han augmentat les transaccions fraudulentes dirigides als enviaments de joguines, especialment articles d'alt valor com ara figures de col·lecció i joguines electròniques que conserven el valor de revenda. Els mercats emergents amb una infraestructura bancària menys desenvolupada són els més vulnerables, i experimenten fins a un 6% de pèrdues d'ingressos per frau de pagaments en comparació amb la mitjana mundial del 3%, segons mostren les dades de Riskified.
Els mètodes tradicionals de frau persisteixen juntament amb aquestes noves amenaces. El frau de les cartes de crèdit (L/C) continua sent una preocupació, amb estafadors que creen documents falsificats o modifiquen les dades d'enviament per desviar mercaderies. Un exportador de joguines amb seu a Guangdong especialitzat en productes educatius va informar que havia perdut 400.000 dòlars a principis del 2025 després que un comprador del sud-est asiàtic presentés documents de cartes de crèdit falsificats que semblaven autèntics fins que l'enviament ja estava en ruta.
Casos pràctics: Com s'està atacant els exportadors de joguines
Incidents recents destaquen els diversos riscos als quals s'enfronten els exportadors de joguines. El març del 2025, un fabricant mitjà de Yiwu especialitzat en joguines de peluix va rebre una comanda important d'una empresa recentment establerta al Brasil per un valor de 250.000 dòlars en productes. El comprador va insistir a utilitzar un mètode de pagament local menys conegut i va proporcionar documents de verificació d'identitat aparentment vàlids. Després d'enviar la comanda, l'exportador va descobrir que l'empresa era fictícia (els seus documents d'identitat generats per IA) i que el pagament s'havia fet amb informació de targeta de crèdit robada. Quan es va iniciar la devolució del càrrec, els productes ja s'havien distribuït a través de canals informals al Brasil.
Un altre cas va involucrar un exportador de figures d'acció amb seu a Hong Kong que va ser víctima d'un sofisticat frau de carta de crèdit a Europa. El comprador, fent-se passar per filial d'una coneguda cadena minorista, va proporcionar una carta de crèdit a través d'un petit banc de l'Europa de l'Est. Els documents semblaven legítims, però en una inspecció més detallada després de l'enviament, es van trobar discrepàncies en els codis d'autorització del banc. En aquell moment, les joguines, amb personatges animats populars, ja s'havien lliurat a un magatzem no autoritzat i s'havien venut en mercats secundaris.
Potser el més preocupant són les devolucions sistèmiques que afecten els venedors de joguines als principals mercats. Una empresa de joguines de Shenzhen que abasteix el mercat europeu d'Amazon va informar d'un augment del 300% en les reclamacions per "article no rebut" durant el segon trimestre del 2025, tot i utilitzar serveis d'enviament amb seguiment. La investigació va revelar que els estafadors utilitzaven la IA per generar canvis d'adreça de lliurament convincents i després al·legaven que no s'havia lliurat. L'empresa estima que aquestes devolucions fraudulentes els van costar 80.000 dòlars en mercaderies perdudes i comissions de processament en només tres mesos.
Estratègies de mitigació de riscos: mesures pràctiques per a exportadors
Per combatre aquestes amenaces en evolució, els exportadors de joguines estan adoptant enfocaments de gestió de riscos multicapa que combinen tecnologia, diligència deguda i associacions estratègiques.
Diligència i verificació degudes millorades
Els principals exportadors ara implementen protocols rigorosos de verificació del comprador abans d'acceptar comandes. Això inclou la verificació dels registres de les empreses a través de les cambres de comerç locals, la comprovació dels historials de crèdit a través de serveis com Dun & Bradstreet i l'exigència de documentació addicional per als compradors per primera vegada. "Ara fem videotrucades amb nous clients per verificar les seves instal·lacions comercials i insistim en el pagament parcial per avançat per a comandes superiors a 50.000 dòlars", diu un gestor de riscos d'un important fabricant de joguines de Guangdong. "Aquestes mesures han reduït les nostres pèrdues per frau en un 40% aquest any".
Per a les transaccions en línia, la implementació d'eines de verificació d'identitat basades en IA s'ha convertit en essencial. Solucions com el sistema de detecció de frau de Riskified utilitzen l'aprenentatge automàtic per analitzar centenars de punts de dades, des d'adreces IP fins a patrons de navegació, per identificar transaccions sospitoses abans que s'enviïn les mercaderies. "Els nostres models d'IA poden detectar el 95% dels comptes falsos generats per IA analitzant inconsistències subtils en els seus patrons de comportament", explica Padiath.
Selecció estratègica del mètode de pagament
Triar el mètode de pagament adequat en funció del mercat i del perfil del comprador redueix significativament el risc. Per a transaccions d'alt valor en mercats menys familiars, molts exportadors ara insisteixen en cartes de crèdit irrevocables confirmades per bancs internacionals de bona reputació en lloc d'institucions locals. Les comandes de mida mitjana sovint utilitzen serveis de dipòsit en garantia com ara Trade Assurance d'Alibaba, que retenen els fons fins que es confirma el lliurament.
Als mercats emergents, associar-se amb proveïdors de pagaments transfronterers especialitzats ofereix una millor protecció que els canals bancaris tradicionals. Empreses com XTransfer, que se centra en pagaments de comerç exterior B2B, proporcionen comptes de cobrament locals als mercats objectiu, reduint la dependència dels bancs intermediaris i oferint un millor control del frau. "L'ús de comptes de cobrament locals al sud-est asiàtic ha reduït els nostres retards de pagament en un 70% i els incidents de frau", assenyala un exportador de joguines que opera a Indonèsia i Vietnam.
Assegurances i salvaguardes financeres
Cada cop més exportadors de joguines recorren a l'assegurança de crèdit a l'exportació per protegir-se contra els riscos d'impagament. Les dades de Sinosure del 2025 mostren que la seva assegurança de crèdit a l'exportació a curt termini, que cobreix els riscos comercials i polítics, va donar suport a 140.700 milions de dòlars en exportacions de joguines durant la primera meitat de l'any, un augment del 5% respecte al període anterior. Aquesta assegurança sol cobrir entre el 80 i el 90% de les pèrdues per insolvència del comprador, impagament prolongat o esdeveniments polítics.
Per a transaccions recurrents, els serveis de factoring proporcionen una altra capa de protecció comprant comptes a cobrar amb descompte i assumint el risc de cobrament. Això no només redueix l'exposició a la morositat, sinó que també millora el flux de caixa, un avantatge crític en la indústria de les joguines, que requereix molta capital i té els seus cicles de producció estacionals.
Preparació per al futur contra les amenaces emergents
A mesura que els estafadors adopten eines d'IA més sofisticades, els exportadors han d'actualitzar contínuament les seves defenses. Els experts del sector recomanen la formació regular del personal sobre les tàctiques de frau emergents, especialment les que impliquen contingut generat per IA. "Molts dels nostres clients ara realitzen simulacions trimestrals on els equips practiquen la identificació de documents fabricats per IA i perfils de compradors falsos", afirma un consultor de riscos especialitzat en exportacions de joguines.
La col·laboració dins de la indústria també està creixent. Associacions comercials com la China Toy & Juvenile Products Association han establert bases de dades compartides de compradors fraudulents i transaccions sospitoses, cosa que permet als membres senyalar els riscos col·lectivament. Mentrestant, les associacions entre exportadors i empreses tecnològiques estan donant lloc a solucions més especialitzades, com ara sistemes basats en blockchain per al seguiment dels enviaments i la verificació de l'autenticitat dels documents en temps real.
De cara al futur, els exportadors de joguines més resilients seran aquells que equilibrin el creixement amb la precaució. "L'expansió a nous mercats és essencial, però no a costa d'una protecció inadequada contra els riscos", aconsella un analista del sector d'Euromonitor. "Els exportadors d'èxit del 2025 seran aquells que integrin la prevenció del frau a les seves estratègies comercials bàsiques, utilitzant una combinació de tecnologia, assegurances i mètodes de pagament estratègics per protegir els seus ingressos".
A mesura que les marques de joguines xineses guanyen reconeixement global, especialment les que aprofiten les populars propietats intel·lectuals d'animació, la necessitat de protegir aquestes valuoses exportacions del frau en els pagaments esdevé encara més crítica. Mitjançant la implementació de processos de verificació robustos, la selecció de canals de pagament adequats i la utilització de les eines financeres disponibles, els exportadors poden navegar pel complex panorama de riscos del 2025 alhora que continuen construint la seva presència internacional.
Data de publicació: 20 de setembre de 2025
