SHENZHEN, [XX] de setembro: a medida que os exportadores chineses de xoguetes se expanden a nivel mundial, unha ameaza crecente planea sobre os seus resultados: a escalada da fraude e as disputas nos pagamentos. Aínda que China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) informou dun aumento interanual do 13,5 % na cobertura do seguro, ata os 565 600 millóns de dólares no primeiro semestre de 2025, os datos do sector revelan unha realidade máis escura: o 75 % dos consumidores dos Estados Unidos e do Reino Unido iniciaron devolucións de cargo en 2024, alcanzando máximos históricos. Desde contas falsas xeradas por IA ata fraudes con cartas de crédito e atrasos rexionais nos pagamentos, os exportadores de xoguetes enfróntanse a riscos de cobro de pagamentos sen precedentes que esixen atención urxente. Este informe analiza os patróns de fraude emerxentes e proporciona salvagardas prácticas para navegar polo perigoso panorama dos pagamentos de 2025.
A paisaxe da fraude en evolución: esquemas impulsados pola IA e riscos rexionais
O desenvolvemento máis alarmante na fraude nos pagamentos transfronteirizos é a rápida adopción de tecnoloxías de IA por parte dos estafadores. Os grupos criminais empregan cada vez máis modelos de linguaxe de gran tamaño como FraudGPT e WormGPT para xerar correos electrónicos de phishing sofisticados, crear perfís de compradores falsos e eludir os sistemas de verificación de seguridade, segundo o Informe Global Insights de 2024 de Riskified sobre os desafíos das devolucións de cargos. Estas ferramentas de IA permiten aos estafadores establecer "contas de robot" aparentemente lexítimas que poden completar as compras con éxito antes de desaparecer cos bens, deixando aos exportadores sen pagar.
«Os estafadores que empregan a IA poden crear centos de identidades falsas que parecen o suficientemente reais como para superar as comprobacións básicas de verificación», explica Tasneen Padiath, directora de APAC en Riskified, unha empresa líder na prevención da fraude. «Na industria dos xoguetes, onde os picos estacionais da demanda crean presión para cumprir os pedidos rapidamente, estas contas falsas están a causar perdas significativas, ás veces decenas de miles de dólares por incidente».
As variacións rexionais nos patróns de fraude complican aínda máis a xestión de riscos. En Costa Rica, un mercado clave para as exportacións de xoguetes chineses, as flutuacións monetarias e a inestabilidade económica provocaron un aumento dos casos de atrasos nos pagamentos e acumulación de carga portuaria, xa que os compradores se negan a recibir os produtos cando os tipos de cambio se volven desfavorables, segundo o Consello Provincial de Zhejiang para a Promoción do Comercio Internacional. Isto aumentou os custos de almacenamento e transporte para os exportadores nunha media do 12-15 % en 2025.
Os mercados latinoamericanos presentan diferentes desafíos, con estafadores que explotan os sistemas de transferencia en tempo real predominantes na rexión. Ao roubar as credenciais de pagamento dos consumidores e usar a IA para falsificar detalles de identidade, os delincuentes aumentaron as transaccións fraudulentas dirixidas aos envíos de xoguetes, especialmente artigos de alto valor como figuras coleccionables e xoguetes electrónicos que manteñen valor de revenda. Os mercados emerxentes con infraestruturas bancarias menos desenvolvidas son os máis vulnerables, experimentando ata un 6 % de perdas de ingresos por fraude de pagamentos en comparación coa media global do 3 %, segundo mostran os datos de Riskified.
Os métodos tradicionais de fraude persisten xunto con estas novas ameazas. A fraude das cartas de crédito (L/C) segue a ser unha preocupación, xa que os estafadores crean documentos falsificados ou modifican os detalles do envío para desviar mercadorías. Un exportador de xoguetes con sede en Guangdong especializado en produtos educativos informou de perder 400.000 dólares a principios de 2025 despois de que un comprador do sueste asiático presentase documentos de carta de crédito falsificados que parecían auténticos ata que o envío xa estaba en ruta.
Estudos de caso: como se está a atacar aos exportadores de xoguetes
Incidentes recentes salientan os diversos riscos aos que se enfrontan os exportadores de xoguetes. En marzo de 2025, un fabricante mediano de Yiwu especializado en xoguetes de peluche recibiu un pedido importante dunha empresa recentemente creada no Brasil por un valor de 250.000 dólares en produtos. O comprador insistiu en usar un método de pago local menos coñecido e proporcionou documentos de verificación de identidade aparentemente válidos. Despois de enviar o pedido, o exportador descubriu que a empresa era ficticia (os seus documentos de identidade xerados por IA) e que o pago se realizara con información de tarxeta de crédito roubada. Cando se iniciou a devolución de cargo, os produtos xa foran distribuídos a través de canles informais no Brasil.
Outro caso involucrou a un exportador de figuras de acción con sede en Hong Kong que foi vítima dunha sofisticada fraude de carta de crédito en Europa. O comprador, facéndose pasar por unha filial dunha coñecida cadea de venda polo miúdo, proporcionou unha carta de crédito a través dun pequeno banco de Europa do Leste. Os documentos parecían lexítimos, pero tras unha inspección máis detallada despois do envío, atopáronse discrepancias nos códigos de autorización do banco. Para entón, os xoguetes, con personaxes animados populares, xa foran entregados a un almacén non autorizado e vendidos en mercados secundarios.
Quizais o máis preocupante sexan as devolucións sistemáticas que afectan aos vendedores de xoguetes nos principais mercados. Unha empresa de xoguetes de Shenzhen que abastece o mercado europeo de Amazon informou dun aumento do 300 % nas reclamacións por "artigo non recibido" no segundo trimestre de 2025, a pesar de usar servizos de envío con seguimento. A investigación revelou que os estafadores usaban a IA para xerar cambios de enderezo de entrega convincentes e despois afirmaban que non se producía a entrega. A empresa estima que estas devolucións fraudulentas lles custaron 80 000 $ en mercadorías perdidas e taxas de procesamento en só tres meses.
Estratexias de mitigación de riscos: medidas prácticas para exportadores
Para combater estas ameazas en evolución, os exportadores de xoguetes están a adoptar enfoques de xestión de riscos multinivel que combinan tecnoloxía, dilixencia debida e asociacións estratéxicas.
Dilixencias e verificación debidas melloradas
Os principais exportadores implementan agora protocolos rigorosos de verificación do comprador antes de aceptar pedidos. Isto inclúe a verificación dos rexistros das empresas a través das cámaras de comercio locais, a comprobación do historial de crédito a través de servizos como Dun & Bradstreet e a esixencia de documentación adicional para os compradores por primeira vez. "Agora realizamos videochamadas con novos clientes para verificar as súas instalacións comerciais e insistimos no pago parcial por adiantado para pedidos superiores a 50.000 dólares", di un xestor de riscos dun importante fabricante de xoguetes de Guangdong. "Estas medidas reduciron as nosas perdas por fraude nun 40 % este ano".
Para as transaccións en liña, a implementación de ferramentas de verificación de identidade baseadas en IA converteuse en algo esencial. Solucións como o sistema de detección de fraude de Riskified empregan a aprendizaxe automática para analizar centos de puntos de datos, desde enderezos IP ata patróns de navegación, para identificar transaccións sospeitosas antes de que se envíen as mercadorías. «Os nosos modelos de IA poden detectar o 95 % das contas falsas xeradas por IA analizando inconsistencias sutís nos seus patróns de comportamento», explica Padiath.
Selección estratéxica do método de pago
Escoller o método de pagamento axeitado en función do mercado e do perfil do comprador reduce significativamente o risco. Para transaccións de alto valor en mercados menos coñecidos, moitos exportadores agora insisten en cartas de crédito irrevocables confirmadas por bancos internacionais de renome en lugar de institucións locais. Os pedidos de tamaño medio adoitan usar servizos de depósito en garantía como Trade Assurance de Alibaba, que retén os fondos ata que se confirma a entrega.
Nos mercados emerxentes, a colaboración con provedores especializados en pagamentos transfronteirizos ofrece unha mellor protección que as canles bancarias tradicionais. Empresas como XTransfer, que se centra en pagamentos de comercio exterior B2B, proporcionan contas de cobro locais nos mercados obxectivo, o que reduce a dependencia dos bancos intermediarios e ofrece unha mellor vixilancia da fraude. «O uso de contas de cobro locais no sueste asiático reduciu os nosos atrasos nos pagamentos nun 70 % e os incidentes de fraude», sinala un exportador de xoguetes que opera en Indonesia e Vietnam.
Seguros e garantías financeiras
Un número crecente de exportadores de xoguetes están a recorrer ao seguro de crédito á exportación para protexerse contra os riscos de impago. Os datos de Sinosure de 2025 mostran que o seu seguro de crédito á exportación a curto prazo, que cobre os riscos comerciais e políticos, apoiou 140.700 millóns de dólares en exportacións de xoguetes na primeira metade do ano, un aumento do 5 % con respecto ao período anterior. Este seguro adoita cubrir entre o 80 e o 90 % das perdas derivadas da insolvencia do comprador, incumprimento prolongado ou acontecementos políticos.
Para as transaccións recorrentes, os servizos de factorización proporcionan outra capa de protección ao mercar contas por cobrar con desconto e asumir o risco de cobro. Isto non só reduce a exposición a débedas incobrables, senón que tamén mellora o fluxo de caixa, unha vantaxe fundamental na industria dos xoguetes, que require un gran capital e os seus ciclos de produción estacionais.
Preparación para o futuro contra as ameazas emerxentes
A medida que os defraudadores adoptan ferramentas de IA máis sofisticadas, os exportadores deben actualizar continuamente as súas defensas. Os expertos do sector recomendan a formación regular do persoal sobre as tácticas de fraude emerxentes, especialmente as que implican contido xerado por IA. «Moitos dos nosos clientes agora realizan simulacións trimestrais nas que os equipos practican a identificación de documentos fabricados por IA e perfís de compradores falsos», afirma un consultor de riscos especializado en exportacións de xoguetes.
A colaboración dentro da industria tamén está a medrar. Asociacións comerciais como a Asociación China de Xoguetes e Produtos Xuvenís estableceron bases de datos compartidas de compradores fraudulentos e transaccións sospeitosas, o que permite aos membros sinalar riscos colectivamente. Mentres tanto, as asociacións entre exportadores e empresas tecnolóxicas están a producir solucións máis especializadas, como sistemas baseados en blockchain para rastrexar envíos e verificar a autenticidade dos documentos en tempo real.
De cara ao futuro, os exportadores de xoguetes máis resilientes serán aqueles que equilibren o crecemento coa cautela. «A expansión a novos mercados é esencial, pero non a custo dunha protección inadecuada contra os riscos», aconsella un analista do sector de Euromonitor. «Os exportadores de éxito de 2025 serán aqueles que integren a prevención da fraude nas súas estratexias comerciais principais, utilizando unha combinación de tecnoloxía, seguros e métodos de pago estratéxicos para protexer os seus ingresos».
A medida que as marcas de xoguetes chinesas gañan recoñecemento mundial, especialmente aquelas que aproveitan as populares propiedades intelectuales de animación, a necesidade de protexer estas valiosas exportacións da fraude nos pagamentos faise aínda máis crítica. Ao implementar procesos de verificación robustos, seleccionar canles de pagamento axeitadas e utilizar as ferramentas financeiras dispoñibles, os exportadores poden navegar polo complexo panorama de riscos de 2025 mentres continúan construíndo a súa presenza internacional.
Data de publicación: 20 de setembro de 2025
