ШЭНЬЧЖЭНЬ, сентябрь [XX] — По мере того, как китайские экспортеры игрушек расширяют свою деятельность по всему миру, над их финансовыми показателями нависает растущая угроза: участившиеся случаи мошенничества с платежами и споры. Хотя Китайская корпорация экспортного и кредитного страхования (Sinosure) сообщила об увеличении страхового покрытия на 13,5% в годовом исчислении до 565,6 млрд долларов в первом полугодии 2025 года, данные отрасли показывают более мрачную реальность: 75% потребителей в США и Великобритании инициировали возврат платежей в 2024 году, достигнув рекордных показателей. От поддельных учетных записей, созданных с помощью ИИ, до мошенничества с аккредитивами и региональных задержек платежей, экспортеры игрушек сталкиваются с беспрецедентными рисками взыскания платежей, требующими срочного внимания. В этом отчете анализируются новые модели мошенничества и предлагаются действенные меры защиты для ориентации в опасном платежном ландшафте 2025 года.
Меняющаяся ситуация с мошенничеством: схемы, основанные на искусственном интеллекте, и региональные риски.
Наиболее тревожным явлением в сфере мошенничества с трансграничными платежами является быстрое внедрение технологий искусственного интеллекта мошенниками. Согласно отчету Riskified Global Insights Report on Chargeback Challenges за 2024 год, преступные группировки все чаще используют большие языковые модели, такие как FraudGPT и WormGPT, для создания сложных фишинговых писем, поддельных профилей покупателей и обхода систем проверки безопасности. Эти инструменты ИИ позволяют мошенникам создавать внешне легитимные «роботизированные учетные записи», которые могут успешно совершать покупки, а затем исчезать с товаром, оставляя экспортеров без оплаты.
«Мошенники, использующие ИИ, могут создавать сотни поддельных учетных записей, которые выглядят достаточно правдоподобно, чтобы пройти базовые проверки», — объясняет Таснин Падиаат, директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Riskified, ведущей компании по предотвращению мошенничества. «В индустрии игрушек, где сезонные всплески спроса создают давление на быстрое выполнение заказов, эти поддельные учетные записи приводят к значительным убыткам — иногда в десятки тысяч долларов за каждый случай».
Региональные различия в моделях мошенничества еще больше осложняют управление рисками. В Коста-Рике, ключевом рынке для китайского экспорта игрушек, колебания валютных курсов и экономическая нестабильность привели к росту случаев задержек платежей и накопления грузов в портах, поскольку покупатели отказываются принимать поставку, когда обменные курсы становятся неблагоприятными, согласно данным Провинциального совета по содействию международной торговле провинции Чжэцзян. Это привело к увеличению затрат на хранение и транспортировку для экспортеров в среднем на 12-15% в 2025 году.
Рынки Латинской Америки представляют собой иные проблемы, поскольку мошенники используют распространенные в регионе системы денежных переводов в режиме реального времени. Похищая платежные данные потребителей и используя ИИ для подделки личных данных, преступники увеличили количество мошеннических транзакций, направленных на доставку игрушек, особенно дорогостоящих товаров, таких как коллекционные фигурки и электронные игрушки, сохраняющие свою стоимость при перепродаже. Наиболее уязвимы развивающиеся рынки с менее развитой банковской инфраструктурой, где потери доходов от мошенничества с платежами достигают 6% по сравнению со среднемировым показателем в 3%, как показывают данные Riskified.
Наряду с новыми угрозами сохраняются и традиционные методы мошенничества. Мошенничество с аккредитивами (L/C) по-прежнему вызывает опасения: мошенники создают поддельные документы или изменяют данные о доставке, чтобы перенаправить товары. Экспортер игрушек из провинции Гуандун, специализирующийся на образовательных товарах, сообщил о потере 400 000 долларов в начале 2025 года после того, как покупатель из Юго-Восточной Азии предъявил поддельные документы аккредитива, которые выглядели подлинными до тех пор, пока груз уже не был отправлен.
Примеры из практики: как экспортеры игрушек становятся мишенью
Недавние инциденты подчеркивают разнообразные риски, с которыми сталкиваются экспортеры игрушек. В марте 2025 года средний производитель плюшевых игрушек из Иу получил крупный заказ от недавно созданной компании в Бразилии на сумму 250 000 долларов. Покупатель настаивал на использовании малоизвестного местного способа оплаты и предоставил, казалось бы, действительные документы, удостоверяющие личность. После отправки заказа экспортер обнаружил, что компания была фиктивной — ее документы, удостоверяющие личность, были сгенерированы искусственным интеллектом, — а оплата была произведена с использованием украденных данных кредитной карты. К моменту инициирования процедуры возврата платежа товар уже был распространен по неформальным каналам в Бразилии.
Другой случай касался гонконгского экспортера фигурок, ставшего жертвой изощренного мошенничества с аккредитивом в Европе. Покупатель, выдавая себя за дочернюю компанию известной розничной сети, предоставил аккредитив через небольшой восточноевропейский банк. Документы выглядели подлинными, но при более тщательной проверке после отгрузки были обнаружены несоответствия в кодах авторизации банка. К тому времени игрушки — с изображением популярных мультперсонажей — были доставлены на неавторизованный склад и проданы на вторичных рынках.
Пожалуй, наибольшую обеспокоенность вызывают системные возвраты платежей, затрагивающие продавцов игрушек на основных рынках. Компания из Шэньчжэня, поставляющая игрушки на европейский рынок Amazon, сообщила о 300-процентном увеличении числа претензий по поводу «товар не получен» во втором квартале 2025 года, несмотря на использование услуг отслеживаемой доставки. Расследование показало, что мошенники использовали искусственный интеллект для создания убедительных изменений адреса доставки, а затем заявляли о недоставке. По оценкам компании, эти мошеннические возвраты платежей обошлись ей в 80 000 долларов США в виде утерянных товаров и комиссионных сборов всего за три месяца.
Стратегии снижения рисков: практические меры для экспортеров
Для противодействия этим меняющимся угрозам экспортеры игрушек внедряют многоуровневые подходы к управлению рисками, сочетающие в себе технологии, комплексную проверку и стратегическое партнерство.
Усиленная комплексная проверка и верификация.
Ведущие экспортеры теперь внедряют строгие протоколы проверки покупателей, прежде чем принимать заказы. Это включает в себя проверку регистрации компании в местных торговых палатах, проверку кредитной истории через такие сервисы, как Dun & Bradstreet, и требование дополнительной документации от покупателей, приобретающих товар впервые. «Теперь мы проводим видеозвонки с новыми клиентами, чтобы проверить их офисные помещения, и настаиваем на частичной предоплате заказов на сумму более 50 000 долларов», — говорит менеджер по рискам крупного производителя игрушек из провинции Гуандун. «Эти шаги позволили сократить наши потери от мошенничества на 40% в этом году».
Для онлайн-транзакций внедрение инструментов проверки личности на основе искусственного интеллекта стало крайне важным. Такие решения, как система обнаружения мошенничества Riskified, используют машинное обучение для анализа сотен точек данных — от IP-адресов до шаблонов просмотра веб-страниц — для выявления подозрительных транзакций до отправки товаров. «Наши модели ИИ могут обнаруживать 95% поддельных учетных записей, созданных с помощью ИИ, анализируя незначительные несоответствия в их поведении», — объясняет Падиаат.
Стратегический выбор способа оплаты
Выбор правильного способа оплаты, исходя из профиля рынка и покупателя, значительно снижает риски. Для крупных сделок на менее знакомых рынках многие экспортеры теперь настаивают на безотзывных аккредитивах, подтвержденных авторитетными международными банками, а не местными учреждениями. Для заказов среднего размера часто используются эскроу-сервисы, такие как Trade Assurance от Alibaba, которые удерживают средства до подтверждения поставки.
На развивающихся рынках партнерство со специализированными поставщиками услуг трансграничных платежей обеспечивает лучшую защиту, чем традиционные банковские каналы. Такие компании, как XTransfer, специализирующиеся на платежах B2B в сфере внешней торговли, предоставляют локальные инкассационные счета на целевых рынках, снижая зависимость от банков-посредников и обеспечивая более эффективный мониторинг мошенничества. «Использование локальных инкассационных счетов в Юго-Восточной Азии сократило задержки платежей на 70% и уменьшило количество случаев мошенничества», — отмечает экспортер игрушек, работающий в Индонезии и Вьетнаме.
Страховые и финансовые гарантии
Всё большее число экспортеров игрушек обращаются к страхованию экспортных кредитов для защиты от рисков неплатежей. Данные Sinosure за 2025 год показывают, что краткосрочное страхование экспортных кредитов, покрывающее коммерческие и политические риски, обеспечило экспорт игрушек на сумму 140,7 млрд долларов в первом полугодии, что на 5% больше, чем за предыдущий период. Это страхование обычно покрывает 80-90% убытков, связанных с неплатежеспособностью покупателя, длительным невыполнением обязательств или политическими событиями.
Для повторяющихся транзакций факторинговые услуги обеспечивают дополнительный уровень защиты, выкупая дебиторскую задолженность со скидкой и принимая на себя риск ее взыскания. Это не только снижает риск невозвратных долгов, но и улучшает денежный поток — критически важное преимущество в капиталоемкой индустрии игрушек с ее сезонными производственными циклами.
Защита от новых угроз в будущем
Поскольку мошенники все чаще используют сложные инструменты искусственного интеллекта, экспортерам необходимо постоянно обновлять свои средства защиты. Эксперты отрасли рекомендуют регулярно проводить обучение персонала по новым методам мошенничества, особенно тем, которые связаны с контентом, созданным с помощью ИИ. «Многие наши клиенты теперь проводят ежеквартальные симуляции, в ходе которых команды отрабатывают навыки выявления документов, сфабрикованных с помощью ИИ, и поддельных профилей покупателей», — говорит консультант по рискам, специализирующийся на экспорте игрушек.
В отрасли также растет сотрудничество. Торговые ассоциации, такие как Китайская ассоциация производителей игрушек и товаров для детей, создали общие базы данных о мошеннических покупателях и подозрительных транзакциях, что позволяет членам ассоциации совместно выявлять риски. Тем временем, партнерство между экспортерами и технологическими компаниями приводит к появлению более специализированных решений, таких как системы на основе блокчейна для отслеживания грузов и проверки подлинности документов в режиме реального времени.
В перспективе наиболее устойчивыми экспортерами игрушек станут те, кто сможет сбалансировать рост с осторожностью. «Выход на новые рынки необходим, но не ценой недостаточной защиты от рисков», — советует отраслевой аналитик Euromonitor. «Успешными экспортерами в 2025 году станут те, кто интегрирует предотвращение мошенничества в свои основные бизнес-стратегии, используя сочетание технологий, страхования и стратегических методов оплаты для защиты своих доходов».
По мере того как китайские бренды игрушек приобретают все большее признание во всем мире, особенно те, которые используют популярные анимационные произведения, необходимость защиты этого ценного экспортного товара от мошенничества при платежах становится еще более важной. Внедряя надежные процессы проверки, выбирая подходящие каналы оплаты и используя доступные финансовые инструменты, экспортеры могут ориентироваться в сложной ситуации с рисками 2025 года, продолжая при этом укреплять свое международное присутствие.
Дата публикации: 20 сентября 2025 г.
