ШЕНЬЧЖЕНЬ, [XX] вересня — У міру розширення діяльності китайських експортерів іграшок на світовому ринку, над їхніми прибутками нависає зростаюча загроза: ескалація шахрайства з платежами та суперечок. Хоча Китайська корпорація експортного та кредитного страхування (Sinosure) повідомила про зростання страхового покриття на 13,5% у річному обчисленні до 565,6 мільярда доларів у першій половині 2025 року, галузеві дані показують похмурішу реальність: 75% споживачів у США та Великій Британії ініціювали повернення платежів у 2024 році, досягнувши рекордно високого рівня. Від фальшивих облікових записів, згенерованих штучним інтелектом, до шахрайства з акредитивами та затримок платежів у регіоні, експортери іграшок стикаються з безпрецедентними ризиками стягнення платежів, які потребують негайної уваги. У цьому звіті аналізуються нові моделі шахрайства та надаються дієві запобіжні заходи для подолання нестабільного платіжного ландшафту 2025 року.
Еволюція ландшафту шахрайства: схеми на базі штучного інтелекту та регіональні ризики
Найбільш тривожним явищем у сфері шахрайства з транскордонними платежами є швидке впровадження шахраями технологій штучного інтелекту. Злочинні групи все частіше використовують великі мовні моделі, такі як FraudGPT та WormGPT, для створення складних фішингових електронних листів, створення фальшивих профілів покупців та обходу систем перевірки безпеки, згідно зі звітом Riskified «Global Insights Report on Chargeback Challenges» за 2024 рік. Ці інструменти штучного інтелекту дозволяють шахраям створювати, здавалося б, легітимні «робочі облікові записи», які можуть успішно здійснювати покупки, перш ніж зникнути з товарами, залишаючи експортерів без оплати.
«Шахраї, що використовують штучний інтелект, можуть створювати сотні фальшивих ідентифікаційних даних, які виглядають достатньо реальними, щоб пройти базові перевірки», – пояснює Таснін Падіат, директор Riskified в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, провідної фірми з запобігання шахрайству. «У сфері іграшок, де сезонні сплески попиту створюють тиск на швидке виконання замовлень, ці фальшиві облікові записи завдають значних збитків – іноді десятків тисяч доларів за кожен інцидент».
Регіональні відмінності у схемах шахрайства ще більше ускладнюють управління ризиками. У Коста-Ріці, ключовому ринку для експорту китайських іграшок, коливання валютних курсів та економічна нестабільність призвели до зростання кількості випадків затримки платежів та накопичення портових вантажів, оскільки покупці відмовляються приймати поставку, коли обмінні курси стають несприятливими, повідомляє Рада провінції Чжецзян зі сприяння міжнародній торгівлі. Це збільшило витрати експортерів на зберігання та транспортування в середньому на 12-15% у 2025 році.
Латиноамериканські ринки стикаються з різними викликами, оскільки шахраї використовують системи переказів у режимі реального часу, поширені в регіоні. Викрадаючи платіжні дані споживачів та використовуючи штучний інтелект для підробки ідентифікаційних даних, злочинці збільшили кількість шахрайських транзакцій, спрямованих на поставки іграшок, особливо цінних предметів, таких як колекційні фігурки та електронні іграшки, які зберігають вартість перепродажу. Дані Riskified показують, що ринки, що розвиваються, з менш розвиненою банківською інфраструктурою є найбільш вразливими, зазнаючи до 6% втрат доходів від шахрайства з платежами порівняно із середнім світовим показником 3%.
Традиційні методи шахрайства зберігаються поряд із цими новими загрозами. Шахрайство з акредитивами (акредитивами) залишається проблемою, оскільки шахраї створюють підроблені документи або змінюють дані про доставку, щоб перенаправити товари. Експортер іграшок з Гуандуна, що спеціалізується на освітніх продуктах, повідомив про втрату 400 000 доларів США на початку 2025 року після того, як покупець з Південно-Східної Азії пред'явив підроблені акредитиви, які виглядали справжніми, доки вантаж вже не був у дорозі.
Тематичні дослідження: Як експортери іграшок стають мішенями
Нещодавні інциденти підкреслюють різноманітні ризики, з якими стикаються експортери іграшок. У березні 2025 року середній виробник іграшок в Іу, що спеціалізується на плюшевих іграшках, отримав велике замовлення від нещодавно створеної компанії в Бразилії на продукцію вартістю 250 000 доларів. Покупець наполягав на використанні менш відомого місцевого способу оплати та надав, здавалося б, дійсні документи, що підтверджують особу. Після відправлення замовлення експортер виявив, що компанія була фіктивною — її документи, що посвідчують особу, були згенеровані штучним інтелектом, — а платіж було здійснено за допомогою викраденої інформації кредитної картки. На момент ініціювання повернення коштів товари вже були розповсюджені неофіційними каналами в Бразилії.
Інший випадок стосувався гонконгського експортера фігурок, який став жертвою витонченого шахрайства з акредитивами в Європі. Покупець, видаючи себе за дочірню компанію відомої роздрібної мережі, надав акредитив через невеликий східноєвропейський банк. Документи виглядали законними, але після детальнішої перевірки після відвантаження були виявлені розбіжності в кодах авторизації банку. На той час іграшки – із зображенням популярних анімаційних персонажів – були доставлені на неавторизований склад та продані на вторинних ринках.
Мабуть, найбільше занепокоєння викликають системні повернення платежів, що впливають на продавців іграшок на основних ринках. Шеньчженська компанія з виробництва іграшок, яка постачає Amazon на європейський ринок, повідомила про 300% зростання кількості претензій щодо «товару, що не отримано», у другому кварталі 2025 року, незважаючи на використання служб відстеження доставки. Розслідування показало, що шахраї використовували штучний інтелект для створення переконливих змін адреси доставки, а потім стверджували про недоставку. Компанія оцінює, що ці шахрайські повернення платежів коштували їм 80 000 доларів США у вигляді втрачених товарів та комісій за обробку лише за три місяці.
Стратегії зменшення ризиків: практичні заходи для експортерів
Щоб боротися з цими загрозами, що постійно змінюються, експортери іграшок застосовують багаторівневі підходи до управління ризиками, які поєднують технології, належну перевірку та стратегічні партнерства.
Посилена належна перевірка та верифікація
Провідні експортери зараз запроваджують суворі протоколи перевірки покупців перед прийняттям замовлень. Це включає перевірку реєстрації компаній через місцеві торгові палати, перевірку кредитної історії через такі сервіси, як Dun & Bradstreet, та вимогу додаткової документації для покупців, які вперше здійснюють покупку. «Тепер ми проводимо відеодзвінки з новими клієнтами, щоб перевірити їхні бізнес-приміщення, і наполягаємо на частковій передоплаті замовлень понад 50 000 доларів США», — каже менеджер з ризиків великого виробника іграшок у Гуандуні. «Ці кроки зменшили наші втрати від шахрайства на 40% цього року».
Для онлайн-транзакцій впровадження інструментів перевірки особи на базі штучного інтелекту стало надзвичайно важливим. Такі рішення, як система виявлення шахрайства Riskified, використовують машинне навчання для аналізу сотень точок даних — від IP-адрес до шаблонів перегляду — щоб виявити підозрілі транзакції перед відправкою товарів. «Наші моделі штучного інтелекту можуть виявляти 95% фальшивих облікових записів, згенерованих штучним інтелектом, аналізуючи незначні невідповідності в їхніх моделях поведінки», — пояснює Падіат.
Стратегічний вибір методу оплати
Вибір правильного способу оплати на основі ринку та профілю покупця значно знижує ризик. Для транзакцій високої вартості на менш знайомих ринках багато експортерів зараз наполягають на безвідкличних акредитивах, підтверджених авторитетними міжнародними банками, а не місцевими установами. Для замовлень середнього розміру часто використовуються ескроу-сервіси, такі як Trade Assurance від Alibaba, які зберігають кошти до підтвердження доставки.
На ринках, що розвиваються, партнерство зі спеціалізованими постачальниками послуг транскордонних платежів пропонує кращий захист, ніж традиційні банківські канали. Такі компанії, як XTransfer, що спеціалізуються на зовнішньоторговельних платежах B2B, надають локальні рахунки для стягнення платежів на цільових ринках, зменшуючи залежність від посередницьких банків та пропонуючи кращий моніторинг шахрайства. «Використання локальних рахунків для стягнення платежів у Південно-Східній Азії скоротило наші затримки платежів на 70% та зменшило кількість випадків шахрайства», – зазначає експортер іграшок, який працює в Індонезії та В’єтнамі.
Страхування та фінансові гарантії
Все більше експортерів іграшок звертаються до страхування експортних кредитів для захисту від ризиків неплатежів. Дані Sinosure за 2025 рік показують, що її короткострокове страхування експортних кредитів, яке покриває комерційні та політичні ризики, забезпечило експорт іграшок на суму 140,7 мільярда доларів у першій половині року, що на 5% більше, ніж у попередньому періоді. Це страхування зазвичай покриває 80-90% збитків від неплатоспроможності покупця, тривалого дефолту або політичних подій.
Для повторюваних транзакцій факторингові послуги забезпечують додатковий рівень захисту, купуючи дебіторську заборгованість зі знижкою та беручи на себе ризик стягнення. Це не лише зменшує ризик безнадійної заборгованості, але й покращує грошовий потік — критичну перевагу в капіталомісткій індустрії іграшок з її сезонними виробничими циклами.
Підготовка до майбутнього проти нових загроз
Оскільки шахраї впроваджують все більш складні інструменти штучного інтелекту, експортери повинні постійно оновлювати свої засоби захисту. Галузеві експерти рекомендують регулярно проводити навчання персоналу новим тактикам шахрайства, особливо тим, що стосуються контенту, створеного штучним інтелектом. «Багато наших клієнтів зараз проводять щоквартальні симуляції, де команди практикуються в ідентифікації документів, сфабрикованих за допомогою штучного інтелекту, та підроблених профілів покупців», — каже консультант з питань ризиків, що спеціалізується на експорті іграшок.
Співпраця в галузі також зростає. Торгові асоціації, такі як Китайська асоціація виробників іграшок та дитячих товарів, створили спільні бази даних шахрайських покупців та підозрілих транзакцій, що дозволяє учасникам колективно позначати ризики. Тим часом партнерство між експортерами та технологічними фірмами призводить до появи більш спеціалізованих рішень, таких як системи на основі блокчейну для відстеження поставок та перевірки автентичності документів у режимі реального часу.
Заглядаючи в майбутнє, найстійкішими експортерами іграшок будуть ті, хто балансує між зростанням та обережністю. «Вихід на нові ринки є важливим, але не ціною недостатнього захисту від ризиків», – радить галузевий аналітик Euromonitor. «Успішними експортерами 2025 року будуть ті, хто інтегрує запобігання шахрайству у свої основні бізнес-стратегії, використовуючи поєднання технологій, страхування та стратегічних методів оплати для захисту своїх доходів».
Оскільки китайські бренди іграшок здобувають світове визнання, особливо ті, що використовують популярні анімаційні інтелектуальні права, необхідність захисту цього цінного експорту від шахрайства з платежами стає ще більш критичною. Впроваджуючи надійні процеси перевірки, вибираючи відповідні платіжні канали та використовуючи доступні фінансові інструменти, експортери можуть орієнтуватися в складному ландшафті ризиків 2025 року, продовжуючи розширювати свою міжнародну присутність.
Час публікації: 20 вересня 2025 р.
