ГУАНЧЖОУ, кастрычнік [XX] — На працягу дзесяцігоддзяў «Зроблена ў Кітаі» было асновай сусветнай індустрыі цацак, прычым на краіну прыпадае больш за 70% сусветнага экспарту цацак. Але сёння адбываюцца глыбокія змены: геапалітычная напружанасць, рост выдаткаў на вытворчасць і патрабаванні да ўстойлівасці ланцужкоў паставак прымушаюць прадпрыемствы па вытворчасці цацак выходзіць за рамкі адзінай кітайскай мадэлі ў бок «глабальнай дэцэнтралізаванай вытворчасці». В'етнам, Мексіка і іншыя новыя вытворчыя цэнтры становяцца ключавымі базамі другой вытворчасці, у той час як кампаніі змагаюцца са складанасцямі каардынацыі шматнацыянальных сетак паставак. Новыя галіновыя дадзеныя паказваюць, што 62% буйнейшых кітайскіх экспарцёраў цацак стварылі або плануюць стварыць замежныя фабрыкі да 2026 года, у параўнанні з 38% у 2020 годзе, паводле дадзеных Кітайскай асацыяцыі цацак і дзіцячых тавараў (CTJPA).
Рухаючыя сілы рэструктурызацыі: геапалітыка і ціск выдаткаў
Дзве фактары, якія перасякаюцца, паскараюць зрух у ланцужку паставак: пастаянныя геапалітычныя рызыкі і ўзмацненне ціску на выдаткі ў Кітаі.
На геапалітычным фронце гандлёвая напружанасць паміж буйнымі эканомікамі парушыла традыцыйныя экспартныя маршруты. ЗША, найбуйнейшы ў свеце рынак цацак, з 2018 года захоўваюць тарыфы на ўзроўні да 25% на некаторыя катэгорыі кітайскіх цацак, без прыкмет неадкладнага іх адмены. «Гэтыя тарыфы знізілі нашы прыбыткі на 8-10% па заказах, якія накіроўваюцца ў ЗША», — кажа Ван Цзянь, дырэктар па ланцужках паставак Alpha Group з Шэньчжэня, вядучага сусветнага вытворцы цацак. Еўрапейскі Саюз таксама ўзмацніў правілы імпарту, патрабуючы дадатковых сертыфікатаў адпаведнасці для кітайскіх цацак, павялічваючы тэрміны пастаўкі і адміністрацыйныя выдаткі.
Цэнавы ціск у Кітаі яшчэ больш паспрыяў гэтым зменам. Сярэднія выдаткі на працу ў кітайскіх цэнтрах вытворчасці цацак, такіх як Гуандун і Чжэцзян, за апошнія пяць гадоў раслі на 6,5% штогод, дасягнуўшы ў 2025 годзе 380-450 долараў ЗША ў месяц, паводле дадзеных CTJPA. Тым часам цэны на сыравіну (у тым ліку пластыкавыя смалы і электронныя кампаненты) вагаліся на 12-18% штогод з 2022 года з-за перабояў у глабальных ланцужках паставак. У адрозненне ад гэтага, выдаткі на працу ў прамысловых зонах В'етнама вагаюцца каля 200-280 долараў ЗША ў месяц, а заработная плата ў Мексіцы (300-350 долараў ЗША ў месяц) прапануе перавагі ў выдатках для доступу да паўночнаамерыканскага рынку.
«Дэцэнтралізацыя — гэта не толькі пытанне выдаткаў, а пытанне выжывання», — тлумачыць Лі Мін, генеральны дырэктар кампаніі Guangzhou Auldey Toys, якая адкрыла фабрыку ў В'етнаме ў 2023 годзе. «Наяўнасць некалькіх вытворчых баз дазваляе нам пазбегнуць тарыфных удараў і падтрымліваць пастаўкі адкрытымі, калі ў адным рэгіёне ўзнікнуць збоі, такія як блакаванне ў Шанхаі ў 2022 годзе, якое затрымала нашы пастаўкі на шэсць тыдняў».
Ключавыя цэнтры: В'етнам і Мексіка ўзначальваюць раскладку другой базы
В'етнам і Мексіка сталі найбольш папулярнымі напрамкамі для замежнай экспансіі прадпрыемстваў па вытворчасці цацак, кожны з якіх прапануе унікальныя перавагі, адаптаваныя да розных рынкаў.
В'етнам: вытворчы цэнтр Паўднёва-Усходняй Азіі
В'етнам стаў галоўным выбарам для абслугоўвання рынкаў Паўднёва-Усходняй Азіі і Еўропы дзякуючы свайму стратэгічнаму размяшчэнню, прэферэнцыйным гандлёвым пагадненням і развіццю прамысловай экасістэмы. Паводле звестак Галоўнага статыстычнага ўпраўлення В'етнама, сектар вытворчасці цацак у краіне штогод расце на 15% з 2020 года, а экспарт дасягнуў 3,2 мільярда долараў у 2024 годзе.
Буйныя кітайскія фірмы па вытворчасці цацак ужо замацаваліся на рынку. Фабрыка Alpha Group у горадзе Хашымін, якая адкрылася ў 2024 годзе, цяпер вырабляе 30% плюшавых цацак і фігурак кампаніі, у асноўным для рынкаў Паўднёва-Усходняй Азіі (у тым ліку Інданезіі і Малайзіі) і ЕС. «Лакалізацыя вытворчасці тут знізіла нашы выдаткі на дастаўку на 40% у параўнанні з экспартам з Кітая ў Джакарту», — адзначае Ван Цзянь. Фабрыка таксама карыстаецца перавагамі пагадненняў аб свабодным гандлі (FTA) В'етнама з ЕС і АСЕАН, якія адмяняюць тарыфы на большасць экспартных тавараў цацак.
Урад В'етнама яшчэ больш падсаладзіў пагадненне падатковымі льготамі: замежныя вытворцы цацак атрымліваюць 4-10 гадоў вызвалення ад падатку на прыбытак карпарацый, а затым 5-10 гадоў — 50% зніжэнне падаткаў. Аднак праблемы застаюцца, у тым ліку недахоп кваліфікаваных рабочых (асабліва ў зборцы электронных цацак) і абмежаваная колькасць мясцовых пастаўшчыкоў высакаякасных кампанентаў, што вымушае многія фірмы імпартаваць 40-60% сыравіны з Кітая.
Мексіка: цэнтр ніршорынгу для Паўночнай Амерыкі
Мексіка стала асноўным месцам для кампаній, якія вырабляюць цацкі, арыентуючыся на рынак цацак ЗША аб'ёмам 38 мільярдаў долараў, выкарыстоўваючы сваю блізкасць і пагадненне паміж ЗША, Мексікай і Канадай (USMCA). Ніршорынг — размяшчэнне вытворчасці паблізу мэтавых рынкаў — стаў модным словам у галіне, бо мексіканскія фабрыкі могуць дастаўляць цацкі амерыканскім рознічным гандлярам за 3-5 дзён у параўнанні з 25-35 днямі з Кітая.
Кампанія Auldey Toys адкрыла фабрыку ў Мантэрэі, Мексіка, у 2025 годзе, спецыялізуючыся на вытворчасці адукацыйных цацак і канструктараў для рынку ЗША. «Пагадненне USMCA дазваляе нам пазбегнуць амерыканскіх тарыфаў на кітайскія цацкі, а карацейшыя тэрміны пастаўкі дазваляюць нам хутчэй рэагаваць на рознічны попыт, напрыклад, павялічваць вытворчасць да святочных сезонаў», — кажа Лі Мін. Зараз фабрыка пастаўляе 20% заказаў Auldey у ЗША, і плануецца павялічыць гэты паказчык да 40% да 2027 года.
Перавагі Мексікі выходзяць за рамкі геаграфіі: яе вытворчы сектар мае добра развітую працоўную сілу (з вопытам работы ў электроніцы і фармаванні пластмас) і доступ да лагістычных сетак ЗША. Аднак больш высокія выдаткі на энергію і праблемы бяспекі ў некаторых рэгіёнах падштурхнулі кампаніі інвеставаць у рашэнні па бяспецы на месцы і аднаўляльных крыніцах энергіі для зніжэння рызык.
Кіраванне шматнацыянальным супрацоўніцтвам: праблемы і стратэгіі
Нягледзячы на тое, што глабальная дэцэнтралізаваная вытворчасць забяспечвае ўстойлівасць, яна таксама стварае складаныя праблемы каардынацыі. Вытворцам цацак даводзіцца ўлічваць розныя правілы, культурныя адрозненні і праблемы празрыстасці ланцужкоў паставак, каб забяспечыць бесперабойную працу.
Асноўныя праблемы
Бачнасць ланцужка паставак:Адсочванне кампанентаў у некалькіх краінах, такіх як пластыкавыя дэталі з Кітая, электронныя кампаненты з В'етнама і ўпакоўка з Мексікі, можа прывесці да затрымак, калі ім не кіраваць належным чынам. Апытанне CTJPA 2024 года паказала, што 45% экспарцёраў цацак з замежнымі фабрыкамі назвалі «дрэнную празрыстасць ланцужка паставак» сваёй галоўнай праблемай.
Кантроль якасці:Падтрыманне паслядоўнай якасці на фабрыках у розных краінах — яшчэ адна перашкода. «В'етнамскія рабочыя маюць іншы ўзровень кваліфікацыі, чым кітайскія, таму нам давялося ўкласці грошы ў дадатковае навучанне, каб гарантаваць, што нашы цацкі адпавядаюць стандартам бяспекі ЕС», — тлумачыць Ван Цзянь.
Адпаведнасць патрабаванням:У кожнай краіне дзейнічаюць свае ўласныя правілы бяспекі (напрыклад, стандарты Камісіі па бяспецы спажывецкіх тавараў ЗША і стандарт ЕС EN 71) і падатковыя правілы, якія патрабуюць ад кампаній наймаць мясцовых экспертаў, каб пазбегнуць парушэнняў.
Эфектыўныя стратэгіі кіравання
Каб пераадолець гэтыя праблемы, кампаніі па вытворчасці цацак выкарыстоўваюць інавацыйныя стратэгіі:
Лічбавізацыя:Шматлікія фірмы выкарыстоўваюць воблачныя сістэмы кіравання ланцужкамі паставак (SCM), такія як SAP і Oracle, для адсочвання запасаў, графікаў вытворчасці і адгрузак у рэжыме рэальнага часу. Alpha Group выкарыстоўвае інструмент SCM на базе штучнага інтэлекту, які папярэджвае каманды аб патэнцыйных затрымках (напрыклад, аб дэфіцыце кампанентаў у В'етнаме) і прапануе альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. «Гэта скараціла нашы затрымкі ў вытворчасці на 30%», — кажа Ван Цзянь.
Каманды лакалізацыі:Найважнейшым для поспеху стаў найм мясцовых менеджараў і інжынераў. На мексіканскай фабрыцы Auldey працуе мясцовая аперацыйная каманда, якая займаецца выкананнем заканадаўчых патрабаванняў, працоўнымі адносінамі і лагістыкай, а кітайская штаб-кватэра курыруе глабальную стратэгію. «Мясцовыя каманды лепш разумеюць рынак і культуру — яны дапамаглі нам дамовіцца аб больш выгадных здзелках з мясцовымі пастаўшчыкамі», — адзначае Лі Мін.
Стратэгічныя партнёрствы:Кампаніі супрацоўнічаюць з мясцовымі пастаўшчыкамі, каб паменшыць залежнасць ад кітайскага імпарту. «Альфа-груп» падпісала пагадненні з двума в'етнамскімі вытворцамі пластмас на пастаўку 30% сыравіны, што скарачае тэрміны пастаўкі і транспартныя выдаткі.
Рэзервы на выпадак надзвычайных сітуацый:Каб рэагаваць на нечаканыя збоі (напрыклад, стыхійныя бедствы або затрымкі на мяжы), фірмы падтрымліваюць 10-15% запасаў ключавых кампанентаў на кожнай вытворчай базе. «Падчас урагану Оціс у Мексіцы ў 2024 годзе нашы запасы дазволілі нам падтрымліваць вытворчасць на працягу двух тыдняў», — дадае Лі Мін.
Будучая тэндэнцыя:Мадэль «Кітай + N» становіцца мэйнстрымам
Эксперты галіны прагназуюць, што мадэль «Кітай + N» — захаванне Кітая ў якасці асноўнай вытворчай базы пры даданні 1-2 замежных хабаў — стане стандартам для буйных экспарцёраў цацак. Кітай застанецца крытычнай краінай дзякуючы свайму развітаму ланцужку паставак, кваліфікаванай рабочай сіле і маштабу: чакаецца, што да 2030 года 60-70% сусветнай вытворчасці цацак будзе прыпадаць на Кітай, але з больш дыверсіфікаванай сеткай другасных баз.
«Кітай не замяняюць, а дапаўняюць», — кажа Сара Лі, старшы аналітык Euromonitor International. «Кітайскія фабрыкі будуць працягваць займацца вялікай і складанай вытворчасцю (напрыклад, электроннымі цацкамі), у той час як В'етнам і Мексіка сканцэнтруюцца на прадуктах, спецыфічных для рынку, і заказах з хуткім рэагаваннем».
Устойлівае развіццё таксама будзе адыгрываць большую ролю ў рашэннях адносна ланцужкоў паставак. Многія кампаніі праектуюць свае замежныя заводы з выкарыстаннем аднаўляльных крыніц энергіі (напрыклад, сонечнай энергіі ў В'етнаме) і скарачаюць выкіды вугляроду ў адпаведнасці з правіламі ўстойлівага развіцця ЕС і ЗША. «Наш мексіканскі завод працуе на 50% ад сонечнай энергіі, што не толькі зніжае выдаткі, але і робіць нашу прадукцыю больш прывабнай для экалагічна свядомых рознічных гандляроў, такіх як Target і Walmart», — кажа Лі Мін.
Паколькі індустрыя цацак пераходзіць у новую эру глабальнай вытворчасці, ключ да поспеху ляжыць у балансе: выкарыстанні моцных бакоў кожнай вытворчай базы, інвеставанні ў лічбавыя інструменты для каардынацыі і захаванні гнуткасці ў рэагаванні на геапалітычныя і рынкавыя змены. Для экспарцёраў пераход ад «Зроблена ў Кітаі» да «Зроблена ва ўсім свеце» больш не з'яўляецца варыянтам — гэта неабходнасць для дасягнення поспеху на канкурэнтным сусветным рынку цацак.
Час публікацыі: 19 верасня 2025 г.
