GUANGZHOU, octubre [XX] — Durante décadas, el sello "Hecho en China" ha sido la columna vertebral de la industria mundial del juguete, con el país representando más del 70% de las exportaciones mundiales de juguetes. Pero hoy, se está produciendo un cambio profundo: las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos de producción y las exigencias de resiliencia de la cadena de suministro están impulsando a las empresas de juguetes a ir más allá de un modelo centrado exclusivamente en China hacia una "producción global descentralizada". Vietnam, México y otros centros de fabricación emergentes se están convirtiendo en bases de producción secundarias clave, mientras las empresas lidian con las complejidades de coordinar redes de suministro en varios países. Nuevos datos de la industria muestran que el 62% de los principales exportadores de juguetes chinos han establecido o planean establecer fábricas en el extranjero para 2026, frente al 38% en 2020, según la Asociación China de Juguetes y Productos Juveniles (CTJPA).
Factores que impulsan la reestructuración: Geopolítica y presiones de costos
Dos fuerzas superpuestas están acelerando el cambio en la cadena de suministro: los persistentes riesgos geopolíticos y las crecientes presiones sobre los costes en China.
En el ámbito geopolítico, las tensiones comerciales entre las principales economías han perturbado las rutas de exportación tradicionales. Estados Unidos, el mayor mercado de juguetes del mundo, mantiene aranceles de hasta el 25 % sobre ciertas categorías de juguetes chinos desde 2018, sin indicios de una reducción inmediata. «Estos aranceles han mermado nuestros márgenes de beneficio entre un 8 % y un 10 % en los pedidos con destino a Estados Unidos», afirma Wang Jian, director de la cadena de suministro de Alpha Group, con sede en Shenzhen, uno de los principales fabricantes de juguetes a nivel mundial. La Unión Europea también ha endurecido las regulaciones de importación, exigiendo certificaciones de cumplimiento adicionales para los juguetes chinos, lo que incrementa los plazos de entrega y los costes administrativos.
Las presiones de costos en China han impulsado aún más este cambio. Los costos laborales promedio en los centros de fabricación de juguetes de China, como Guangdong y Zhejiang, han aumentado un 6,5 % anual durante los últimos cinco años, alcanzando entre 380 y 450 dólares mensuales en 2025, según datos de CTJPA. Mientras tanto, los precios de las materias primas (incluidas las resinas plásticas y los componentes electrónicos) han fluctuado entre un 12 % y un 18 % anual desde 2022, debido a las interrupciones en la cadena de suministro global. En contraste, los costos laborales en las zonas industriales de Vietnam rondan los 200-280 dólares mensuales, y los salarios de manufactura en México (300-350 dólares mensuales) ofrecen ventajas de costos para el acceso al mercado norteamericano.
«La descentralización no se trata solo de costes, sino de supervivencia», explica Li Ming, director ejecutivo de Guangzhou Auldey Toys, que inauguró una fábrica en Vietnam en 2023. «Contar con varias bases de producción nos permite evitar los aranceles y mantener abiertas las cadenas de suministro si una región sufre interrupciones, como el confinamiento de Shanghái en 2022, que retrasó nuestros envíos durante seis semanas».
Centros clave: Vietnam y México lideran el diseño de la segunda base.
Vietnam y México se han consolidado como los destinos más populares para la expansión internacional de las empresas jugueteras, ya que cada uno ofrece ventajas únicas adaptadas a diferentes mercados.
Vietnam: La potencia manufacturera del sudeste asiático
Vietnam se ha convertido en una opción prioritaria para abastecer los mercados del sudeste asiático y Europa, gracias a su ubicación estratégica, acuerdos comerciales preferenciales y un ecosistema industrial en crecimiento. El sector de fabricación de juguetes del país ha crecido un 15 % anual desde 2020, y se prevé que las exportaciones alcancen los 3200 millones de dólares en 2024, según la Oficina General de Estadística de Vietnam.
Las principales empresas chinas de juguetes ya tienen una fuerte presencia en el país. La fábrica de Alpha Group en Ciudad Ho Chi Minh, inaugurada en 2024, produce actualmente el 30 % de los peluches y figuras de acción de la compañía, principalmente para los mercados del sudeste asiático (incluidos Indonesia y Malasia) y la UE. «La producción localizada aquí ha reducido nuestros costes de envío en un 40 % en comparación con la exportación desde China a Yakarta», señala Wang Jian. La fábrica también se beneficia de los acuerdos de libre comercio (ALC) de Vietnam con la UE y la ASEAN, que eliminan los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones de juguetes.
El gobierno vietnamita ha mejorado aún más la oferta con incentivos fiscales: los fabricantes extranjeros de juguetes disfrutan de exenciones del impuesto sobre la renta corporativa durante 4 a 10 años, seguidas de reducciones fiscales del 50 % durante 5 a 10 años. Sin embargo, persisten algunos desafíos, como la escasez de mano de obra cualificada (especialmente en el ensamblaje de juguetes electrónicos) y la limitada disponibilidad de proveedores locales de componentes de alta calidad, lo que obliga a muchas empresas a importar entre el 40 % y el 60 % de sus materias primas de China.
México: Centro de nearshoring para Norteamérica
México se ha convertido en la base de operaciones predilecta para las empresas jugueteras que buscan acceder al mercado estadounidense de juguetes, valorado en 38 mil millones de dólares, gracias a su proximidad geográfica y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La deslocalización cercana (ubicar la producción cerca de los mercados objetivo) se ha convertido en un término clave en la industria, ya que las fábricas mexicanas pueden entregar juguetes a los minoristas estadounidenses en 3 a 5 días, en comparación con los 25 a 35 días que tardan las fábricas chinas.
Auldey Toys inauguró una fábrica en Monterrey, México, en 2025, dedicada a la producción de juguetes educativos y juegos de construcción para el mercado estadounidense. "El T-MEC nos permite evitar los aranceles estadounidenses sobre los juguetes chinos, y los plazos de entrega más cortos nos permiten responder con mayor rapidez a la demanda minorista, como aumentar la producción para las temporadas navideñas", explica Li Ming. Actualmente, la fábrica abastece el 20% de los pedidos de Auldey en Estados Unidos, con planes de incrementar esa cifra al 40% para 2027.
Las ventajas de México van más allá de la geografía: su sector manufacturero cuenta con una fuerza laboral consolidada (con experiencia en electrónica y moldeo de plásticos) y acceso a las redes logísticas de Estados Unidos. Sin embargo, los elevados costos de la energía y las preocupaciones de seguridad en algunas regiones han impulsado a las empresas a invertir en seguridad in situ y soluciones de energía renovable para mitigar los riesgos.
Gestión de la colaboración entre varios países: desafíos y estrategias
Si bien la producción global descentralizada ofrece resiliencia, también plantea complejos desafíos de coordinación. Las empresas de juguetes deben sortear diferentes regulaciones, diferencias culturales y problemas de visibilidad en la cadena de suministro para garantizar operaciones fluidas.
Principales desafíos
Visibilidad de la cadena de suministro:El seguimiento de componentes en varios países —como piezas de plástico de China, componentes electrónicos de Vietnam y embalajes de México— puede ocasionar retrasos si no se gestiona adecuadamente. Una encuesta de CTJPA de 2024 reveló que el 45 % de los exportadores de juguetes con fábricas en el extranjero citaron la "escasa visibilidad de la cadena de suministro" como su principal desafío.
Control de calidad:Mantener una calidad uniforme en las fábricas de diferentes países es otro obstáculo. "Los trabajadores vietnamitas tienen niveles de cualificación diferentes a los de los trabajadores chinos, por lo que tuvimos que invertir en formación adicional para garantizar que nuestros juguetes cumplan con las normas de seguridad de la UE", explica Wang Jian.
Cumplimiento normativo:Cada país tiene sus propias normas de seguridad (como los estándares de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. y la norma EN 71 de la UE) y reglas fiscales, lo que obliga a las empresas a contratar expertos locales para evitar el incumplimiento.
Estrategias de gestión eficaces
Para superar estos desafíos, las empresas de juguetes están adoptando estrategias innovadoras:
Digitalización:Muchas empresas utilizan sistemas de gestión de la cadena de suministro (SCM) basados en la nube, como SAP y Oracle, para realizar un seguimiento en tiempo real del inventario, los cronogramas de producción y los envíos. Alpha Group utiliza una herramienta SCM con inteligencia artificial que alerta a los equipos sobre posibles retrasos (como la escasez de componentes en Vietnam) y sugiere proveedores alternativos. "Esto ha reducido nuestros retrasos en la producción en un 30%", afirma Wang Jian.
Equipos de localización:La contratación de gerentes e ingenieros locales se ha vuelto fundamental para el éxito. La fábrica de Auldey en México cuenta con un equipo de operaciones local que se encarga del cumplimiento normativo, las relaciones laborales y la logística, mientras que la sede central en China supervisa la estrategia global. «Los equipos locales comprenden mejor el mercado y la cultura; nos han ayudado a negociar mejores acuerdos con los proveedores locales», señala Li Ming.
Alianzas estratégicas:Las empresas están colaborando con proveedores locales para reducir su dependencia de las importaciones chinas. Alpha Group ha firmado acuerdos con dos fabricantes de plásticos vietnamitas para que le suministren el 30 % de sus materias primas, lo que reduce los plazos de entrega y los costes de transporte.
Reservas de emergencia:Para responder a interrupciones imprevistas (como desastres naturales o retrasos en la frontera), las empresas mantienen un inventario de emergencia del 10 al 15 % de componentes clave en cada base de producción. «Durante el huracán Otis en México en 2024, nuestro inventario de emergencia nos permitió mantener la producción en marcha durante dos semanas», añade Li Ming.
Tendencia futura:El modelo "China + N" se generaliza.
Los expertos del sector predicen que el modelo "China + N" —que mantiene a China como base de producción principal y añade uno o dos centros de distribución en el extranjero— se convertirá en el estándar para los grandes exportadores de juguetes. China seguirá siendo fundamental gracias a su cadena de suministro consolidada, su mano de obra cualificada y su escala: se prevé que entre el 60 % y el 70 % de la producción mundial de juguetes siga teniendo su sede en China para 2030, pero con una red más diversificada de bases secundarias.
«China no está siendo reemplazada, sino complementada», afirma Sarah Lee, analista sénior de Euromonitor International. «Las fábricas chinas seguirán gestionando la producción compleja y de gran volumen (como los juguetes electrónicos), mientras que Vietnam y México se centrarán en productos específicos para cada mercado y en pedidos de respuesta rápida».
La sostenibilidad también tendrá un papel más importante en las decisiones de la cadena de suministro. Muchas empresas están diseñando sus fábricas en el extranjero para que utilicen energías renovables (como la energía solar en Vietnam) y reduzcan las emisiones de carbono, en consonancia con las normativas de sostenibilidad de la UE y EE. UU. «Nuestra fábrica en México funciona con un 50 % de energía solar, lo que no solo reduce los costes, sino que también hace que nuestros productos sean más atractivos para minoristas con conciencia ecológica como Target y Walmart», afirma Li Ming.
A medida que la industria del juguete se adentra en una nueva era de producción global, la clave del éxito reside en el equilibrio: aprovechar las fortalezas de cada base de producción, invertir en herramientas digitales para la coordinación y mantener la agilidad para responder a los cambios geopolíticos y del mercado. Para los exportadores, el cambio de «Hecho en China» a «Hecho a nivel global» ya no es una opción, sino una necesidad para prosperar en el competitivo mercado mundial del juguete.
Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2025
