GUANGZHOU, [XX] urria — Hamarkadetan zehar, "Made in China" izan da munduko jostailu-industriaren bizkarrezurra, herrialde horrek munduko jostailu-esportazioen % 70 baino gehiago izanik. Baina gaur egun, aldaketa sakon bat gertatzen ari da: tentsio geopolitikoak, ekoizpen-kostuen igoerak eta hornikuntza-katearen erresilientzia-eskaerak jostailu-enpresak Txinan zentratutako eredu bakarretik haratago "ekoizpen deszentralizatu globala" aldera joatera bultzatzen ari dira. Vietnam, Mexiko eta beste manufaktura-gune batzuk bigarren mailako ekoizpen-oinarri gisa agertzen ari dira, enpresek herrialde anitzeko hornikuntza-sareak koordinatzeko konplexutasunekin borrokan ari diren bitartean. Industriaren datu berriek erakusten dute Txinako jostailu-esportatzaile nagusien % 62k atzerriko fabrikak sortu dituztela edo sortzeko asmoa dutela 2026rako, 2020ko % 38tik gora, China Toy & Juvenile Products Association (CTJPA) arabera.
Berregituraketarako eragileak: geopolitika eta kostuen presioak
Bi indar gainjarri ari dira hornidura-katearen aldaketa bizkortzen: arrisku geopolitiko iraunkorrak eta Txinako kostuen presio gero eta handiagoak.
Geopolitika arloan, ekonomia nagusien arteko merkataritza-tentsioek esportazio-bide tradizionalak eten dituzte. AEBek, munduko jostailu-merkatu handienak, % 25erainoko tarifak mantendu dituzte Txinako jostailu-kategoria batzuetan 2018az geroztik, berehalako murrizketarik gabe. "Tarifa hauek % 8-10 higatu dituzte gure irabazi-marjinak AEBetara doazen eskaeretan", dio Wang Jianek, Shenzhenen egoitza duen Alpha Group jostailu-fabrikatzaile global liderra den hornikuntza-kateko zuzendariak. Europar Batasunak inportazio-araudia ere zorroztu du, Txinako jostailuetarako betetze-ziurtagiri gehigarriak eskatuz, entrega-epeak eta administrazio-kostuak handituz.
Txinako kostuen presioek are gehiago bultzatu dute aldaketa. Txinako jostailuen fabrikazio-guneetan —Guangdong eta Zhejiang bezalakoetan— batez besteko lan-kostuak % 6,5 igo dira urtero azken bost urteetan, eta 2025ean hilean (380-450 $) iritsi dira, CTJPAren datuen arabera. Bien bitartean, lehengaien prezioak (plastikozko erretxinak eta osagai elektronikoak barne) % 12-18 aldatu dira urtero 2022az geroztik, mundu mailako hornidura-katean izandako etenaldien ondorioz. Aitzitik, Vietnamgo industria-eremuetako lan-kostuak hilean (200-280 $) ingurukoak dira, eta Mexikoko manufaktura-soldatak (hilean (300-350 $) kostu-abantailak eskaintzen dituzte Ipar Amerikako merkaturako sarbidea izateko.
«Deszentralizazioa ez da kostu kontua bakarrik, biziraupena ere bada», azaldu du Li Mingek, Guangzhou Auldey Toys-eko zuzendari nagusiak, 2023an Vietnamen fabrika bat ireki zuenak. «Ekoizpen-base anitz izateak tarifa-kolpeak saihesteko eta hornidura-lerroak irekita mantentzeko aukera ematen digu eskualde batek etenaldiak jasaten baditu, 2022ko Shanghaiko itxialdiak gure bidalketak sei astez atzeratu zituen bezala».
Gune nagusiak: Vietnamek eta Mexikok bigarren basearen diseinua zuzentzen dute
Vietnam eta Mexiko jostailu-enpresen atzerriko hedapenerako helmuga ezagunenak bihurtu dira, bakoitzak merkatu desberdinetara egokitutako abantaila bereziak eskainiz.
Vietnam: Hego-ekialdeko Asiako manufaktura-potentzia
Vietnam aukera nagusi bihurtu da Hego-ekialdeko Asiako eta Europako merkatuei zerbitzua emateko, bere kokapen estrategikoari, lehentasunezko merkataritza-hitzarmenei eta hazten ari den industria-ekosistemari esker. Herrialdeko jostailuen fabrikazio-sektorea % 15 hazi da urtean 2020az geroztik, eta esportazioak 3.200 milioi dolarretara iritsi ziren 2024an, Vietnamgo Estatistika Bulego Nagusiaren arabera.
Txinako jostailu-enpresa handiek presentzia sendoa ezarri dute dagoeneko. Alpha Group-en Ho Chi Minh Hiriko fabrikak, 2024an ireki zenak, konpainiaren pelutxezko jostailuen eta ekintza-figuren % 30 ekoizten du orain, batez ere Hego-ekialdeko Asiako merkatuetarako (Indonesia eta Malaysia barne) eta EBrako. "Hemen ekoizpena lokalizatzeak gure bidalketa-kostuak % 40 murriztu ditu Txinatik Jakartara esportatzearekin alderatuta", dio Wang Jianek. Fabrikak Vietnamek EBrekin eta ASEANekin dituen merkataritza libreko akordioen (FTA) onura ere jasotzen du, jostailu-esportazio gehienen tarifak ezabatuz.
Vietnamgo gobernuak are gehiago gozotu du akordioa pizgarri fiskalekin: atzerriko jostailu fabrikatzaileek 4-10 urteko sozietateen gaineko zerga salbuespenak dituzte, eta ondoren % 50eko zerga murrizketak 5-10 urtekoak. Hala ere, erronkak oraindik ere badaude, besteak beste, langile kualifikatuen eskasia (batez ere jostailu elektronikoen muntaketan) eta kalitate handiko osagaien tokiko hornitzaile mugatuak, eta horrek enpresa asko behartzen ditu lehengaien % 40-60 Txinatik inportatzera.
Mexiko: Ipar Amerikako nearshoring gunea
Mexiko jostailu-enpresen erreferentziazko oinarri bihurtu da AEBetako 38.000 milioi dolarreko jostailu-merkatua helburu dutela, bere hurbiltasuna eta AEB-Mexiko-Kanada Akordioa (USMCA) aprobetxatuz. Nearshoring-a —ekoizpena helburu-merkatuetatik gertu kokatzea— modan jarri da industrian, Mexikoko lantegiek 3-5 egunetan entregatu baitiezazkiekete jostailuak AEBetako txikizkariei, Txinatik 25-35 egun behar dituzten bitartean.
Auldey Toys-ek fabrika bat ireki zuen Monterrey-n, Mexikon, 2025ean, AEBetako merkaturako jostailu hezitzaileak eta eraikuntza-multzoak egiteko. "USMCA-k Txinako jostailuen gaineko AEBetako tarifak saihesteko aukera ematen digu, eta epeak laburragoek txikizkako eskaerari azkarrago erantzuteko aukera ematen digute, hala nola, oporraldietarako ekoizpena handitzeko", dio Li Ming-ek. Fabrikak Auldey-ren AEBetako eskaeren % 20 hornitzen du orain, eta 2027rako % 40ra igotzeko asmoa du.
Mexikoren abantailak geografiatik haratago doaz: bere manufaktura sektoreak langile finkatuak ditu (elektronika eta plastikozko moldeaketaren esperientziarekin) eta AEBetako logistika sareetarako sarbidea du. Hala ere, energia kostuen igoerak eta eskualde batzuetako segurtasun kezkek enpresak bultzatu dituzte tokiko segurtasun eta energia berriztagarrien irtenbideetan inbertitzera arriskuak arintzeko.
Herrialde anitzeko lankidetza kudeatzea: erronkak eta estrategiak
Mundu mailako ekoizpen deszentralizatuak erresilientzia eskaintzen duen arren, koordinazio erronka konplexuak ere sortzen ditu. Jostailu-enpresek araudi desberdinak, kultura-desberdintasunak eta hornikuntza-katearen ikusgarritasun arazoetan moldatu behar dute funtzionamendu egokia bermatzeko.
Erronka nagusiak
Hornikuntza-katearen ikusgarritasuna:Osagaien jarraipena hainbat herrialdetan egiteak —Txinako plastikozko piezak, Vietnamgo osagai elektronikoak eta Mexikoko ontziak, adibidez— atzerapenak sor ditzake behar bezala kudeatzen ez badira. CTJPAren 2024ko inkesta batek aurkitu zuen atzerriko fabrikak dituzten jostailu esportatzaileen % 45ek "hornikuntza-katearen ikusgarritasun eskasa" aipatu zutela erronka nagusitzat.
Kalitate Kontrola:Herrialde ezberdinetako lantegietan kalitate koherentea mantentzea beste oztopo bat da. "Vietnamdar langileek txinatar langileekin alderatuta trebetasun maila desberdinak dituzte, beraz, prestakuntza gehigarrian inbertitu behar izan genuen gure jostailuek EBko segurtasun estandarrak betetzen dituztela ziurtatzeko", azaldu du Wang Jianek.
Araudia betetzea:Herrialde bakoitzak bere segurtasun-arauak ditu (adibidez, AEBetako Kontsumo Produktuen Segurtasun Batzordearen arauak eta EBko EN 71) eta zerga-arauak, eta enpresei tokiko adituak kontratatzera behartzen dituzte arau-hausteak saihesteko.
Kudeaketa Estrategia Eraginkorrak
Erronka horiei aurre egiteko, jostailu-enpresek estrategia berritzaileak hartzen ari dira:
Digitalizazioa:Enpresa askok hodeian oinarritutako hornidura-kateen kudeaketa (SCM) sistemak erabiltzen dituzte —SAP eta Oracle bezalakoak— inbentarioa, ekoizpen-egutegiak eta bidalketak denbora errealean jarraitzeko. Alpha Group-ek adimen artifizialaren bidezko SCM tresna bat erabiltzen du, taldeei atzerapen posibleen berri ematen diena (Vietnam-en osagaien eskasia, adibidez) eta hornitzaile alternatiboak iradokitzen dituena. "Horrek % 30 murriztu ditu gure ekoizpen-atzerapenak", dio Wang Jianek.
Lokalizazio Taldeak:Tokiko kudeatzaileak eta ingeniariak kontratatzea funtsezkoa bihurtu da arrakasta lortzeko. Auldeyren Mexikoko fabrikak tokiko eragiketa talde bat du, araudiaren betetzea, lan harremanak eta logistika kudeatzen dituena, eta Txinako egoitzak estrategia globala gainbegiratzen du. "Tokiko taldeek merkatua eta kultura hobeto ulertzen dituzte; tokiko hornitzaileekin akordio hobeak negoziatzen lagundu digute", dio Li Mingek.
Lankidetza estrategikoak:Enpresek tokiko hornitzaileekin lankidetzan ari dira Txinako inportazioen mendekotasuna murrizteko. Alpha Taldeak akordioak sinatu ditu bi plastiko fabrikatzaile vietnamdarrekin bere lehengaien % 30 hornitzeko, entrega-epeak eta garraio-kostuak murriztuz.
Larrialdietarako Erreserbak:Ustekabeko etenaldiei (hondamendi naturalak edo mugako atzerapenak, adibidez) erantzuteko, enpresek osagai nagusien % 10-15eko larrialdi-inbentarioa mantentzen dute ekoizpen-base bakoitzean. "2024an Mexikon Otis urakanak jo zuenean, gure larrialdi-stockak ekoizpena bi astez martxan mantentzea ahalbidetu zigun", gaineratu du Li Mingek.
Etorkizuneko joera:"Txina + N" eredua nagusi bihurtzen da
Industriako adituek aurreikusten dute "Txina + N" eredua —Txina ekoizpen-oinarri nagusi gisa mantentzea eta atzerriko gune 1-2 gehitzea— jostailu-esportatzaile handien estandarra bihurtuko dela. Txina funtsezkoa izaten jarraituko du, bere hornidura-kate helduari, langile kualifikatuei eta eskalari esker: munduko jostailu-ekoizpenaren % 60-70 Txinan egongo dela aurreikusten da 2030erako, baina bigarren mailako oinarrien sare dibertsifikatuago batekin.
«Txina ez da ordezkatzen ari, osatzen ari da», dio Sarah Lee Euromonitor Internationaleko analista nagusiak. «Txinako lantegiek bolumen handiko eta ekoizpen konplexua (jostailu elektronikoak bezala) kudeatzen jarraituko dute, Vietnamek eta Mexikok merkatu espezifikoetarako produktuetan eta erantzun azkarreko eskaeretan zentratuko diren bitartean».
Jasangarritasunak ere paper handiagoa izango du hornidura-katearen erabakietan. Enpresa askok beren atzerriko fabrikak diseinatzen ari dira energia berriztagarriak erabiltzeko (adibidez, Vietnamgo eguzki-energia) eta karbono-isuriak murrizteko, EBko eta AEBetako jasangarritasun-arauekin bat etorriz. "Gure Mexikoko fabrikak % 50eko eguzki-energia erabiltzen du, eta horrek ez ditu kostuak murrizten bakarrik, baita gure produktuak erakargarriagoak egiten ditu Target eta Walmart bezalako txikizkari ekologikoentzat", dio Li Mingek.
Jostailuen industriak ekoizpen globalaren aro berri batean nabigatzen duen heinean, arrakastaren gakoa orekan datza: ekoizpen-oinarri bakoitzaren indarguneak aprobetxatzea, koordinaziorako tresna digitaletan inbertitzea eta aldaketa geopolitiko eta merkatukoei erantzuteko malgua izatea. Esportazio-langileentzat, "Txinan egina"-tik "Globalki egina"-ra igarotzea ez da jada aukera bat, jostailuen merkatu global lehiakorrean aurrera egiteko beharra baizik.
Argitaratze data: 2025eko irailaren 19a
