Reestruturación da cadea de subministración de exportación de xoguetes: do "Made in China" á "produción global descentralizada"

Impulsores da reestruturación: xeopolítica e presións sobre os custos

Dúas forzas superpostas están a acelerar o cambio na cadea de subministración: os riscos xeopolíticos persistentes e as crecentes presións sobre os custos na China.

Na fronte xeopolítica, as tensións comerciais entre as principais economías interromperon as rutas de exportación tradicionais. Os Estados Unidos, o maior mercado de xoguetes do mundo, mantiveron aranceis de ata o 25 % en certas categorías de xoguetes chineses desde 2018, sen sinais de reversión inmediata. «Estes aranceis erosionaron as nosas marxes de beneficio entre un 8 e un 10 % nos pedidos con destino aos Estados Unidos», afirma Wang Jian, director da cadea de subministración de Alpha Group, con sede en Shenzhen, un dos principais fabricantes de xoguetes a nivel mundial. A Unión Europea tamén endureceu as normativas de importación, o que esixiu certificacións de cumprimento adicionais para os xoguetes chineses, o que aumentou os prazos de entrega e os custos administrativos.

As presións sobre os custos na China alimentaron aínda máis o cambio. Os custos laborais medios nos centros de fabricación de xoguetes da China, como Guangdong e Zhejiang, aumentaron un 6,5 % anual nos últimos cinco anos, alcanzando os entre 380 e 450 € ao mes en 2025, segundo os datos do CTJPA. Mentres tanto, os prezos das materias primas (incluídas as resinas plásticas e os compoñentes electrónicos) fluctuaron entre un 12 e un 18 % anual desde 2022, impulsados ​​polas interrupcións da cadea de subministración global. Pola contra, os custos laborais nas zonas industriais de Vietnam rondan os 200 e 280 € ao mes, e os salarios na fabricación de México (entre 300 e 350 € ao mes) ofrecen vantaxes de custos para o acceso ao mercado norteamericano.

«A descentralización non se trata só de custos, senón de supervivencia», explica Li Ming, director executivo de Guangzhou Auldey Toys, que abriu unha fábrica en Vietnam en 2023. «Ter varias bases de produción permítenos evitar golpes arancelarios e manter abertas as liñas de subministración se unha rexión se enfronta a interrupcións, como o confinamento de Shanghai de 2022 que atrasou os nosos envíos durante seis semanas».

Centros clave: Vietnam e México lideran a disposición da segunda base

Vietnam e México convertéronse nos destinos máis populares para a expansión no estranxeiro das empresas de xoguetes, e cada un ofrece vantaxes únicas adaptadas a diferentes mercados.

Vietnam: a potencia manufactureira do sueste asiático

Vietnam converteuse nunha das principais opcións para atender os mercados do sueste asiático e europeo, grazas á súa localización estratéxica, aos seus acordos comerciais preferenciais e ao seu crecente ecosistema industrial. O sector de fabricación de xoguetes do país creceu un 15 % anual desde 2020, con exportacións que alcanzaron os 3.200 millóns de dólares en 2024, segundo a Oficina Xeral de Estatística de Vietnam.

As principais empresas de xoguetes chinesas xa estableceron unha forte presenza. A fábrica de Alpha Group na cidade de Ho Chi Minh, que abriu en 2024, produce agora o 30 % dos xoguetes de peluche e figuras de acción da empresa, principalmente para os mercados do sueste asiático (incluíndo Indonesia e Malaisia) e a UE. «A localización da produción aquí reduciu os nosos custos de envío nun 40 % en comparación coa exportación de China a Iacarta», sinala Wang Jian. A fábrica tamén se beneficia dos acordos de libre comercio (ALC) de Vietnam coa UE e a ASEAN, eliminando os aranceis na maioría das exportacións de xoguetes.

O goberno de Vietnam suavizou aínda máis o acordo con incentivos fiscais: os fabricantes estranxeiros de xoguetes gozan de exencións do imposto sobre a renda de sociedades de 4 a 10 anos, seguidas de reducións fiscais do 50 % de 5 a 10 anos. Non obstante, seguen existindo desafíos, como a escaseza de traballadores cualificados (especialmente na montaxe de xoguetes electrónicos) e os limitados provedores locais de compoñentes de alta calidade, o que obriga a moitas empresas a importar entre o 40 e o 60 % das materias primas da China.

México: Centro de nearshoring para América do Norte

México converteuse na base de referencia para as empresas de xoguetes que se dirixen ao mercado estadounidense de xoguetes de 38.000 millóns de dólares, aproveitando a súa proximidade e o Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA). A deslocalización (localizar a produción preto dos mercados obxectivo) converteuse nunha palabra de moda na industria, xa que as fábricas mexicanas poden entregar xoguetes aos venda polo miúdo estadounidenses en 3-5 días, en comparación cos 25-35 días da China.

Auldey Toys abriu unha fábrica en Monterrey, México, en 2025, centrada en xoguetes educativos e conxuntos de construción para o mercado estadounidense. "O USMCA permítenos evitar os aranceis estadounidenses sobre os xoguetes chineses e os prazos de entrega máis curtos permítennos responder máis rápido á demanda minorista, como aumentar a produción para as tempadas de vacacións", di Li Ming. A fábrica subministra agora o 20 % dos pedidos de Auldey nos Estados Unidos, e prevé aumentar esa porcentaxe ao 40 % para 2027.

As vantaxes de México van máis alá da xeografía: o seu sector manufactureiro conta cunha forza laboral ben establecida (con experiencia en electrónica e moldeo de plástico) e acceso ás redes loxísticas dos Estados Unidos. Non obstante, os maiores custos enerxéticos e as preocupacións pola seguridade nalgunhas rexións levaron ás empresas a investir en seguridade in situ e solucións de enerxías renovables para mitigar os riscos.

Xestión da colaboración multinacional: desafíos e estratexias

Aínda que a produción descentralizada global ofrece resiliencia, tamén introduce complexos desafíos de coordinación. As empresas de xoguetes deben xestionar diferentes regulacións, diferenzas culturais e problemas de visibilidade da cadea de subministración para garantir operacións sen problemas.

Desafíos clave

Visibilidade da cadea de subministración:O seguimento de compoñentes en varios países (como pezas de plástico procedentes da China, compoñentes electrónicos procedentes de Vietnam e envases procedentes de México) pode provocar atrasos se non se xestiona axeitadamente. Unha enquisa da CTJPA de 2024 revelou que o 45 % dos exportadores de xoguetes con fábricas no estranxeiro citaron a "mala visibilidade da cadea de subministración" como o seu principal desafío.

Control de calidade:Manter unha calidade consistente en todas as fábricas de diferentes países é outro obstáculo. «Os traballadores vietnamitas teñen niveis de cualificación diferentes aos dos traballadores chineses, polo que tivemos que investir en formación adicional para garantir que os nosos xoguetes cumpran as normas de seguridade da UE», explica Wang Jian.

Conformidade normativa:Cada país ten as súas propias normas de seguridade (como as normas da Comisión de Seguridade dos Produtos de Consumo dos Estados Unidos e a norma EN 71 da UE) e normas fiscais, que esixen que as empresas contraten expertos locais para evitar o incumprimento.

Estratexias de xestión eficaces

Para superar estes desafíos, as empresas de xoguetes están a adoptar estratexias innovadoras:

Dixitalización:Moitas empresas empregan sistemas de xestión da cadea de subministración (SCM) baseados na nube, como SAP e Oracle, para rastrexar o inventario, os programas de produción e os envíos en tempo real. Alpha Group emprega unha ferramenta SCM con tecnoloxía de IA que alerta os equipos sobre posibles atrasos (como a escaseza de compoñentes en Vietnam) e suxire provedores alternativos. «Isto reduciu os nosos atrasos na produción nun 30 %», afirma Wang Jian.

Equipos de localización:Contratar xerentes e enxeñeiros locais converteuse en algo fundamental para o éxito. A fábrica mexicana de Auldey emprega un equipo de operacións local que se encarga do cumprimento normativo, as relacións laborais e a loxística, mentres que a sede chinesa supervisa a estratexia global. «Os equipos locais entenden mellor o mercado e a cultura; axudáronnos a negociar mellores acordos cos provedores locais», sinala Li Ming.

Asociacións estratéxicas:As empresas están a asociarse con provedores locais para reducir a dependencia das importacións chinesas. Alpha Group asinou acordos con dous fabricantes vietnamitas de plástico para subministrar o 30 % das súas materias primas, o que reducirá os prazos de entrega e os custos de transporte.

Reservas de emerxencia:Para responder a interrupcións inesperadas (como desastres naturais ou atrasos nas fronteiras), as empresas manteñen un inventario de emerxencia do 10 ao 15 % de compoñentes clave en cada base de produción. «Durante o furacán Otis en México en 2024, o noso inventario de emerxencia permitiunos manter a produción en funcionamento durante dúas semanas», engade Li Ming.

Tendencia futura:O modelo "China + N" convértese en algo común

Os expertos do sector prevén que o modelo "China + N" (manter a China como base de produción principal e engadir 1 ou 2 centros de produción no estranxeiro) se converterá no estándar para os grandes exportadores de xoguetes. China seguirá sendo fundamental grazas á súa cadea de subministración madura, á súa man de obra cualificada e á súa escala: espérase que entre o 60 e o 70 % da produción mundial de xoguetes se realice na China para 2030, pero cunha rede máis diversificada de bases secundarias.

«A China non está a ser substituída, senón complementada», afirma Sarah Lee, analista sénior de Euromonitor International. «As fábricas chinesas seguirán xestionando unha produción complexa e de alto volume (como xoguetes electrónicos), mentres que Vietnam e México se centran en produtos específicos para o mercado e en pedidos de resposta rápida».

A sustentabilidade tamén xogará un papel máis importante nas decisións da cadea de subministración. Moitas empresas están a deseñar as súas fábricas no estranxeiro para usar enerxías renovables (como a enerxía solar en Vietnam) e reducir as emisións de carbono, aliñándose coas normativas de sustentabilidade da UE e dos Estados Unidos. «A nosa fábrica mexicana funciona cun 50 % de enerxía solar, o que non só reduce os custos, senón que tamén fai que os nosos produtos sexan máis atractivos para os venda polo miúdo respectuosos co medio ambiente como Target e Walmart», di Li Ming.

Mentres a industria dos xoguetes navega por unha nova era de produción global, a clave do éxito reside no equilibrio: aproveitar os puntos fortes de cada base de produción, investir en ferramentas dixitais para a coordinación e manter a axilidade en resposta aos cambios xeopolíticos e de mercado. Para os exportadores, o cambio de "Made in China" a "Made Globally" xa non é unha opción, senón unha necesidade para prosperar no competitivo mercado global dos xoguetes.