玩具輸出サプライチェーン再構築：「中国製」から「グローバル分散生産」へ

再編の原動力：地政学とコスト圧力

持続的な地政学的リスクと中国における高まるコスト圧力という2つの重なり合う力が、サプライチェーンのシフトを加速させている。

地政学的な面では、主要経済国間の貿易摩擦が従来の輸出ルートを混乱させています。世界最大の玩具市場である米国は、2018年以来、特定の中国製玩具カテゴリーに最大25%の関税を課し続けており、即時撤廃の兆候は見られません。「これらの関税により、米国向け注文の利益率が8～10%減少しました」と、深圳に拠点を置く世界有数の玩具メーカー、アルファ・グループのサプライチェーン・ディレクター、ワン・ジアン氏は述べています。欧州連合（EU）も輸入規制を強化し、中国製玩具に追加のコンプライアンス認証を義務付け、リードタイムと管理コストを増加させています。

中国におけるコスト圧力も、この移行をさらに加速させています。CTJPAのデータによると、広東省や浙江省などの中国の玩具製造拠点における平均人件費は、過去5年間で年率6.5%上昇し、2025年には月額380～450元に達する見込みです。一方、原材料価格（プラスチック樹脂や電子部品を含む）は、世界的なサプライチェーンの混乱の影響で、2022年以降、年率12～18%で変動しています。一方、ベトナムの工業団地における人件費は月額200～280元程度で推移しており、メキシコの製造業における賃金（月額300～350元）は、北米市場へのアクセスにおいてコスト面で有利です。

「分散化はコストの問題だけではなく、生き残るための手段です」と、2023年にベトナム工場を開設した広州オールディー・トイズのCEO、リー・ミン氏は説明する。「複数の生産拠点を持つことで、関税の影響を回避し、2022年の上海のロックダウンで出荷が6週間遅れたように、ある地域で混乱が生じても供給ラインを維持できます。」

主要拠点：ベトナムとメキシコが二塁ベース配置をリード

ベトナムとメキシコは玩具企業の海外展開先として最も人気のある国として浮上しており、それぞれ異なる市場に合わせた独自の利点を提供している。

ベトナム：東南アジアの製造業大国

ベトナムは、その戦略的な立地、特恵貿易協定、そして成長する産業エコシステムにより、東南アジアおよび欧州市場への進出先として有力な選択肢となっています。ベトナム統計総局によると、ベトナムの玩具製造部門は2020年以降、年間15%の成長を遂げており、2024年には輸出額が32億ドルに達すると予想されています。

中国の大手玩具メーカーは既に強力なプレゼンスを確立している。2024年に開設されたアルファグループのホーチミン市工場は現在、同社のぬいぐるみとアクションフィギュアの30%を生産しており、主に東南アジア市場（インドネシア、マレーシアを含む）とEU向けに生産している。「ここでの生産現地化により、中国からジャカルタへの輸出に比べて輸送コストを40%削減できました」と王建氏は指摘する。同工場はまた、ベトナムとEU、ASEANとの自由貿易協定（FTA）の恩恵を受けており、ほとんどの玩具輸出に対する関税が撤廃されている。

ベトナム政府は税制優遇措置によって、この取引をさらに有利にしている。外国の玩具メーカーは4～10年間の法人所得税免除、その後5～10年間の50%減税を受けることができる。しかしながら、熟練労働者の不足（特に電子玩具の組み立て）や、高品質部品を供給する現地サプライヤーの不足など、依然として課題が残っており、多くの企業が原材料の40～60%を中国から輸入せざるを得ない状況となっている。

メキシコ：北米のニアショアリング拠点

メキシコは、その地理的近接性と米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）を背景に、380億ドル規模の米国玩具市場をターゲットとする玩具企業にとって頼りになる拠点となっています。ターゲット市場の近くに生産拠点を置くニアショアリングは、業界で流行語となっています。メキシコの工場は、中国からの出荷では25～35日かかるのに対し、米国の小売業者への出荷は3～5日で済むからです。

オールディ・トイズは2025年にメキシコのモンテレーに工場を開設し、米国市場向けの知育玩具と組み立てセットの製造に注力しています。「USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）により、中国製玩具に対する米国の関税を回避でき、リードタイムが短いため、ホリデーシーズンに向けた生産増強など、小売需要への迅速な対応が可能になります」とリー・ミン氏は述べています。現在、この工場はオールディの米国向け受注の20%を供給しており、2027年までに40%に増やす計画です。

メキシコの優位性は地理的条件だけにとどまりません。製造業には、電子機器やプラスチック成形の経験を持つ優秀な労働力があり、米国の物流ネットワークにも容易にアクセスできます。しかしながら、エネルギーコストの高騰や一部地域での治安懸念から、企業はリスク軽減のため、オンサイトセキュリティや再生可能エネルギーソリューションへの投資を進めています。

複数国間の協力の管理：課題と戦略

グローバルに分散化された生産体制はレジリエンス（回復力）を高める一方で、複雑な調整上の課題も生じます。玩具メーカーは、円滑な事業運営を実現するために、異なる規制、文化の違い、そしてサプライチェーンの可視性といった課題を乗り越えなければなりません。

主な課題

サプライチェーンの可視性:中国からのプラスチック部品、ベトナムからの電子部品、メキシコからの梱包材など、複数の国にまたがる部品の追跡は、適切に管理されなければ遅延につながる可能性があります。2024年のCTJPA調査によると、海外に工場を持つ玩具輸出業者の45%が「サプライチェーンの可視性の低さ」を最大の課題として挙げています。

品質管理:複数の国にまたがる工場間で一貫した品質を維持することも、もう一つのハードルです。「ベトナムの労働者は中国の労働者とはスキルレベルが異なるため、EUの安全基準を満たす玩具を製造するために、追加の研修に投資する必要がありました」と王建氏は説明します。

規制コンプライアンス:各国には独自の安全規制（米国消費者製品安全委員会の基準や EU の EN 71 など）と税制があり、企業は違反を避けるために現地の専門家を雇う必要があります。

効果的な管理戦略

これらの課題を克服するために、玩具会社は革新的な戦略を採用しています。

デジタル化:多くの企業が、SAPやOracleなどのクラウドベースのサプライチェーン管理（SCM）システムを活用し、在庫、生産スケジュール、出荷状況をリアルタイムで追跡しています。Alpha Groupは、AIを搭載したSCMツールを活用し、潜在的な遅延（ベトナムでの部品不足など）をチームに警告し、代替サプライヤーを提案しています。「これにより、生産遅延が30%削減されました」とWang Jian氏は述べています。

ローカリゼーション チーム:成功には、現地のマネージャーやエンジニアの採用が不可欠となっています。オールディーズのメキシコ工場では、現地のオペレーションチームが法令遵守、労使関係、物流を担当し、中国本社はグローバル戦略を統括しています。「現地チームは市場と文化をより深く理解しており、現地サプライヤーとのより良い取引交渉に役立っています」とリー・ミン氏は指摘します。

戦略的パートナーシップ:企業は中国からの輸入への依存を減らすため、地元のサプライヤーと提携している。アルファグループはベトナムのプラスチックメーカー2社と原材料の30%を供給する契約を締結し、リードタイムと輸送コストを削減した。

緊急予備軍:企業は、自然災害や国境での遅延といった予期せぬ混乱に対応するため、各生産拠点において主要部品の10～15%の緊急在庫を保有しています。「2024年にメキシコを襲ったハリケーン・オーティスの際には、この緊急在庫のおかげで2週間生産を継続することができました」とLi Ming氏は付け加えます。

今後の動向:「中国＋N」モデルが主流に

業界専門家は、「中国＋N」モデル（中国を中核生産拠点として維持しつつ、海外に1～2拠点を追加する）が、大手玩具輸出企業の標準になると予測しています。成熟したサプライチェーン、熟練した労働力、そして規模を誇る中国は、今後も重要な市場であり続けるでしょう。2030年までに世界の玩具生産の60～70%は依然として中国で行われると予想されていますが、二次拠点のネットワークはより多様化していくでしょう。

「中国は置き換えられるのではなく、補完されるのです」と、ユーロモニター・インターナショナルのシニアアナリスト、サラ・リー氏は述べている。「中国の工場は引き続き大量生産で複雑な製品（例えば電子玩具など）を扱い、ベトナムとメキシコは市場特有の製品や迅速な対応が求められる注文に注力するでしょう。」

持続可能性は、サプライチェーンの意思決定においてもより大きな役割を果たすようになるでしょう。多くの企業は、EUや米国の持続可能性規制に準拠し、海外工場において再生可能エネルギー（ベトナムの太陽光発電など）を活用し、二酸化炭素排出量を削減するよう設計しています。「当社のメキシコ工場は、50%を太陽光発電で稼働させています。これはコスト削減につながるだけでなく、ターゲットやウォルマートのような環境意識の高い小売業者にとって、当社の製品の魅力を高めることにもつながります」とリー・ミン氏は述べています。

玩具業界がグローバル生産の新たな時代を切り拓く中、成功の鍵はバランスにあります。それぞれの生産拠点の強みを活かし、連携のためのデジタルツールに投資し、地政学的および市場の変化に機敏に対応することです。輸出業者にとって、「Made in China」から「Made Globally」への移行はもはや選択肢ではなく、競争の激しいグローバル玩具市場で生き残るための必須条件となっています。