ГУАНЧЖОУ, қазан [XX] — Ондаған жылдар бойы «Қытайда жасалған» әлемдік ойыншық индустриясының негізі болды, ел әлемдік ойыншық экспортының 70%-дан астамын құрайды. Бірақ бүгінде терең өзгеріс жүріп жатыр: геосаяси шиеленіс, өндіріс шығындарының өсуі және жеткізу тізбегінің тұрақтылығына қойылатын талаптар ойыншық кәсіпорындарын бірыңғай Қытайға бағытталған модельден «жаһандық орталықсыздандырылған өндіріске» көшуге итермелейді. Вьетнам, Мексика және басқа да дамып келе жатқан өндіріс орталықтары екінші негізгі өндіріс базалары ретінде пайда болуда, ал компаниялар көп елді қамтитын жеткізу желілерін үйлестірудің күрделілігімен күресуде. Жаңа салалық деректер Қытай ойыншық экспорттаушыларының 62%-ы 2026 жылға қарай шетелде зауыттар құрғанын немесе құруды жоспарлап отырғанын көрсетеді, бұл 2020 жылы 38%-дан жоғары, деп хабарлайды Қытай ойыншықтар және жасөспірімдер өнімдері қауымдастығы (CTJPA).
Қайта құрылымдаудың қозғаушы күштері: геосаясат және шығындар қысымы
Екі бір-бірімен байланысты күш жеткізу тізбегінің ауысуын жеделдетуде: тұрақты геосаяси тәуекелдер және Қытайдағы шығындарға байланысты қысымның артуы.
Геосаяси тұрғыдан алғанда, ірі экономикалар арасындағы сауда шиеленістері дәстүрлі экспорт бағыттарын бұзды. Әлемдегі ең ірі ойыншық нарығы АҚШ 2018 жылдан бері кейбір қытайлық ойыншық санаттарына 25%-ға дейінгі тарифтерді сақтап келеді, бірақ дереу қалпына келу белгілері байқалмайды. «Бұл тарифтер АҚШ-қа бағытталған тапсырыстар бойынша біздің пайда маржамызды 8-10%-ға төмендетті», - дейді Шэньчжэньде орналасқан, әлемдік жетекші ойыншық өндіруші Alpha Group компаниясының жеткізу тізбегі директоры Ван Цзянь. Еуропалық Одақ сонымен қатар импорт ережелерін қатайтты, қытайлық ойыншықтарға қосымша сәйкестік сертификаттарын талап етті, жеткізу мерзімдері мен әкімшілік шығындарды арттырды.
Қытайдағы шығындар қысымы бұл өзгерісті одан әрі күшейтті. CTJPA деректері бойынша, Қытайдың ойыншық өндірісі орталықтарындағы - мысалы, Гуандун және Чжэцзяндағы - орташа еңбек шығындары соңғы бес жылда жыл сайын 6,5%-ға өсіп, 2025 жылы айына 380-450 долларға жетті. Сонымен қатар, шикізат бағалары (пластикалық шайырлар мен электронды компоненттерді қоса алғанда) 2022 жылдан бері жаһандық жеткізу тізбегіндегі үзілістерге байланысты жыл сайын 12-18%-ға ауытқып келеді. Керісінше, Вьетнамның өнеркәсіптік аймақтарындағы еңбек шығындары айына 200-280 доллар шамасында, ал Мексиканың өндіріс саласындағы жалақысы (айына 300-350 доллар) Солтүстік Америка нарығына кіру үшін шығындар бойынша артықшылықтар ұсынады.
«Орталықсыздандыру тек шығынмен ғана емес, өмір сүрумен де байланысты», - деп түсіндіреді 2023 жылы Вьетнамда зауыт ашқан Guangzhou Auldey Toys компаниясының бас директоры Ли Мин. «Бірнеше өндірістік базалардың болуы тарифтік соққылардан аулақ болуға және бір аймақта, мысалы, 2022 жылы жеткізілімдерді алты аптаға кешіктірген Шанхайдағы карантин сияқты, үзілістерге тап болған жағдайда жеткізу желілерін ашық ұстауға мүмкіндік береді».
Негізгі хабтар: Вьетнам мен Мексика екінші базаның орналасуын басқарады
Вьетнам мен Мексика ойыншық кәсіпорындарының шетелде кеңеюі үшін ең танымал бағыттарға айналды, олардың әрқайсысы әртүрлі нарықтарға бейімделген бірегей артықшылықтарды ұсынады.
Вьетнам: Оңтүстік-Шығыс Азияның өндірістік державасы
Вьетнам стратегиялық орналасуының, жеңілдікпен сауда келісімдерінің және өсіп келе жатқан өнеркәсіптік экожүйесінің арқасында Оңтүстік-Шығыс Азия және Еуропа нарықтарына қызмет көрсетудің ең жақсы таңдауына айналды. Вьетнамның Бас статистика басқармасының мәліметтері бойынша, елдің ойыншық өндірісі секторы 2020 жылдан бері жыл сайын 15%-ға өсіп, 2024 жылы экспорт 3,2 миллиард долларға жетті.
Қытайдың ірі ойыншық фирмалары қазірдің өзінде күшті ықпалға ие болды. 2024 жылы ашылған Alpha Group компаниясының Хошимин қаласындағы фабрикасы қазір компанияның жұмсақ ойыншықтары мен экшн фигураларының 30%-ын шығарады, бұл негізінен Оңтүстік-Шығыс Азия нарықтары (Индонезия мен Малайзияны қоса алғанда) және ЕО үшін қажет. «Мұнда өндірісті жергіліктілендіру Қытайдан Джакартаға экспорттаумен салыстырғанда жеткізу шығындарын 40%-ға қысқартты», - дейді Ван Цзянь. Зауыт сонымен қатар Вьетнамның ЕО және АСЕАН-мен жасасқан еркін сауда келісімдерінен (ЕСА) пайда көреді, бұл көптеген ойыншық экспортына тарифтерді алып тастайды.
Вьетнам үкіметі салық жеңілдіктерімен келісімді одан әрі жеңілдетті: шетелдік ойыншық өндірушілері корпоративтік табыс салығынан 4-10 жыл бойы жеңілдіктер алады, содан кейін 5-10 жыл бойы 50% салық жеңілдіктері қолданылады. Дегенмен, білікті жұмысшылардың (әсіресе электронды ойыншықтарды жинау саласында) жетіспеушілігі және жоғары сапалы компоненттердің жергілікті жеткізушілерінің шектеулілігі сияқты қиындықтар әлі де бар, бұл көптеген фирмаларды шикізаттың 40-60%-ын Қытайдан импорттауға мәжбүр етеді.
Мексика: Солтүстік Америка үшін Nearshoring хабы
Мексика өзінің жақындығын және АҚШ-Мексика-Канада келісімін (USMCA) пайдалана отырып, 38 миллиард долларлық АҚШ ойыншық нарығына бағытталған ойыншық компаниялары үшін негізгі базаға айналды. Nearshoring – өндірісті мақсатты нарықтарға жақын орналастыру – салада танымал сөзге айналды, себебі Мексика зауыттары ойыншықтарды АҚШ бөлшек саудагерлеріне 3-5 күнде жеткізе алады, ал Қытайдан 25-35 күнде жеткізеді.
Auldey Toys компаниясы 2025 жылы Мексиканың Монтеррей қаласында АҚШ нарығына арналған білім беру ойыншықтары мен құрылыс жинақтарын шығаруға бағытталған зауыт ашты. «USMCA бізге қытайлық ойыншықтарға АҚШ тарифтерінен аулақ болуға мүмкіндік береді, ал қысқа мерзімдер бөлшек сауда сұранысына тезірек жауап беруге мүмкіндік береді, мысалы, мерекелік маусымдарға арналған өндірісті арттыру», - дейді Ли Мин. Зауыт қазір Auldey компаниясының АҚШ тапсырыстарының 20%-ын қамтамасыз етеді, ал 2027 жылға қарай бұл көрсеткішті 40%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр.
Мексиканың артықшылықтары географиялық шектен тыс кең таралған: оның өндіріс секторында жақсы жұмыс күші (электроника және пластикалық қалыптау саласында тәжірибесі бар) және АҚШ логистикалық желілеріне қолжетімділік бар. Дегенмен, кейбір аймақтардағы энергия шығындарының жоғарылауы және қауіпсіздік мәселелері компанияларды тәуекелдерді азайту үшін жергілікті қауіпсіздік және жаңартылатын энергия шешімдеріне инвестиция салуға итермеледі.
Көп елді ынтымақтастықты басқару: қиындықтар мен стратегиялар
Әлемдік орталықсыздандырылған өндіріс тұрақтылықты қамтамасыз еткенімен, ол сонымен қатар күрделі үйлестіру қиындықтарын тудырады. Ойыншық компаниялары үздіксіз жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін әртүрлі ережелерді, мәдени айырмашылықтарды және жеткізу тізбегінің көріну мәселелерін шешуі керек.
Негізгі қиындықтар
Жеткізу тізбегінің көрінуі:Қытайдан келген пластикалық бөлшектер, Вьетнамнан келген электронды компоненттер және Мексикадан келген қаптама сияқты бірнеше елдегі компоненттерді бақылау дұрыс басқарылмаса, кідірістерге әкелуі мүмкін. 2024 жылғы CTJPA сауалнамасы шетелде фабрикалары бар ойыншық экспорттаушыларының 45%-ы «жеткізу тізбегінің нашар көрінуін» өздерінің басты қиындығы ретінде атағанын көрсетті.
Сапаны бақылау:Әртүрлі елдердегі зауыттарда сапаның тұрақтылығын сақтау тағы бір кедергі болып табылады. «Вьетнамдық жұмысшылардың шеберлік деңгейі қытайлық жұмысшылардан өзгеше, сондықтан біз ойыншықтарымыздың ЕО қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін қосымша оқытуға инвестиция салуға мәжбүр болдық», - деп түсіндіреді Ван Цзянь.
Реттеуші сәйкестік:Әрбір елдің өзіндік қауіпсіздік ережелері (мысалы, АҚШ Тұтынушылық өнімдердің қауіпсіздігі комиссиясының стандарттары және ЕО EN 71) және салық ережелері бар, бұл компанияларды сәйкессіздіктерді болдырмау үшін жергілікті мамандарды жалдауға міндеттейді.
Тиімді басқару стратегиялары
Осы қиындықтарды жеңу үшін ойыншық компаниялары инновациялық стратегияларды қабылдауда:
Цифрландыру:Көптеген фирмалар қорларды, өндіріс кестелерін және жеткізілімдерді нақты уақыт режимінде бақылау үшін SAP және Oracle сияқты бұлтқа негізделген жеткізу тізбегін басқару (SCM) жүйелерін пайдаланады. Alpha Group топтарды ықтимал кідірістер (мысалы, Вьетнамдағы компоненттердің жетіспеушілігі) туралы ескертетін және балама жеткізушілерді ұсынатын жасанды интеллектпен жұмыс істейтін SCM құралын пайдаланады. «Бұл біздің өндірістік кідірістерімізді 30%-ға азайтты», - дейді Ван Цзянь.
Локализация топтары:Жергілікті менеджерлер мен инженерлерді жалдау табысқа жету үшін өте маңызды болды. Auldey-дің мексикалық зауытында нормативтік талаптарға сәйкестік, еңбек қатынастары және логистика мәселелерімен айналысатын жергілікті операциялық топ жұмыс істейді, ал Қытайдың штаб-пәтері жаһандық стратегияны бақылайды. «Жергілікті топтар нарық пен мәдениетті жақсы түсінеді - олар бізге жергілікті жеткізушілермен жақсы келісімдер жасауға көмектесті», - деп атап өтті Ли Мин.
Стратегиялық серіктестіктер:Компаниялар Қытай импортына тәуелділікті азайту үшін жергілікті жеткізушілермен серіктестік орнатып жатыр. Alpha Group компаниясы екі вьетнамдық пластик өндірушісімен шикізаттың 30%-ын жеткізу туралы келісімшарттарға қол қойды, бұл жеткізу мерзімі мен тасымалдау шығындарын қысқартты.
Төтенше жағдайлар резервтері:Күтпеген үзілістерге (мысалы, табиғи апаттар немесе шекарадағы кідірістер) жауап беру үшін фирмалар әрбір өндірістік базадағы негізгі компоненттердің 10-15% төтенше жағдай қорын сақтап отыр. «2024 жылы Мексикада болған Отис дауылы кезінде біздің төтенше жағдай қорымыз өндірісті екі апта бойы жалғастыруға мүмкіндік берді», - деп қосты Ли Мин.
Болашақ үрдіс:«Қытай + N» моделі кең таралуда
Сала мамандары «Қытай + N» моделі – Қытайды негізгі өндіріс базасы ретінде сақтай отырып, 1-2 шетелдік хабты қосу – ірі ойыншық экспорттаушылары үшін стандартқа айналады деп болжайды. Қытай өзінің жетілген жеткізу тізбегінің, білікті жұмыс күшінің және ауқымының арқасында маңызды болып қала береді: әлемдік ойыншық өндірісінің 60-70%-ы 2030 жылға қарай Қытайда орналасады деп күтілуде, бірақ екінші деңгейлі базалардың желісі әртараптандырылған.
«Қытайдың орнын басу емес, оны толықтыру жүзеге асырылуда», - дейді Euromonitor International компаниясының аға сарапшысы Сара Ли. «Қытай зауыттары көп көлемді, күрделі өндірісті (мысалы, электронды ойыншықтар) басқаруды жалғастыра береді, ал Вьетнам мен Мексика нарыққа тән өнімдер мен жылдам жауап беретін тапсырыстарға назар аударады».
Тұрақтылық жеткізу тізбегіндегі шешімдерде де үлкен рөл атқарады. Көптеген компаниялар шетелдік зауыттарын жаңартылатын энергия көздерін (мысалы, Вьетнамдағы күн энергиясын) пайдалану және көміртегі шығарындыларын азайту үшін жобалауда, бұл ЕО мен АҚШ-тың тұрақтылық ережелеріне сәйкес келеді. «Біздің мексикалық зауытымыз 50% күн энергиясымен жұмыс істейді, бұл тек шығындарды азайтып қана қоймай, сонымен қатар өнімдерімізді Target және Walmart сияқты экологиялық саналы бөлшек саудагерлер үшін тартымды етеді», - дейді Ли Мин.
Ойыншық индустриясы жаһандық өндірістің жаңа дәуіріне қадам басқан сайын, табыстың кілті тепе-теңдікте жатыр: әрбір өндірістік базаның күшті жақтарын пайдалану, үйлестіру үшін цифрлық құралдарға инвестиция салу және геосаяси және нарықтық өзгерістерге жауап ретінде икемділікті сақтау. Экспорттаушылар үшін «Қытайда жасалған» дегеннен «Әлемдік деңгейде жасалған» дегенге ауысу енді мүмкін емес - бұл бәсекеге қабілетті жаһандық ойыншық нарығында өркендеу үшін қажеттілік.
Жарияланған уақыты: 19 қыркүйек 2025 ж.
