GUANGDŽOU, [XX] spalis. – Dešimtmečius „Pagaminta Kinijoje“ buvo pasaulinės žaislų pramonės stuburas, o šaliai tenka daugiau nei 70 % pasaulinio žaislų eksporto. Tačiau šiandien vyksta esminiai pokyčiai: geopolitinė įtampa, didėjančios gamybos sąnaudos ir tiekimo grandinės atsparumo reikalavimai verčia žaislų įmones pereiti nuo vieno į Kiniją orientuoto modelio prie „pasaulinės decentralizuotos gamybos“. Vietnamas, Meksika ir kiti kylantys gamybos centrai tampa pagrindinėmis antrinėmis gamybos bazėmis, o įmonės susiduria su daugiašalių tiekimo tinklų koordinavimo sudėtingumu. Nauji pramonės duomenys rodo, kad 62 % didžiausių Kinijos žaislų eksportuotojų iki 2026 m. įsteigė arba planuoja įkurti užsienio gamyklas, palyginti su 38 % 2020 m., teigia Kinijos žaislų ir nepilnamečių gaminių asociacija (CTJPA).
Restruktūrizavimo veiksniai: geopolitika ir sąnaudų spaudimas
Tiekimo grandinės pokyčius spartina dvi persidengiančios jėgos: nuolatinė geopolitinė rizika ir didėjantis kainų spaudimas Kinijoje.
Geopolitinėje srityje prekybos įtampa tarp pagrindinių ekonomikų sutrikdė tradicinius eksporto maršrutus. JAV, didžiausia pasaulyje žaislų rinka, nuo 2018 m. taiko iki 25 % siekiančius tarifus tam tikroms Kinijos žaislų kategorijoms ir nematyti jokių ženklų, kad jie būtų nedelsiant panaikinti. „Šie tarifai 8–10 % sumažino mūsų pelno maržas, taikomas užsakymams į JAV“, – sako Wang Jian, Šendžene įsikūrusios „Alpha Group“, pirmaujančios pasaulinės žaislų gamintojos, tiekimo grandinės direktorius. Europos Sąjunga taip pat sugriežtino importo taisykles, reikalaudama papildomų atitikties sertifikatų Kinijos žaislams, pailgindama gamybos laiką ir administracines išlaidas.
Kinijoje kylantis kainų spaudimas dar labiau paskatino šį pokytį. CTJPA duomenimis, vidutinės darbo sąnaudos Kinijos žaislų gamybos centruose, tokiuose kaip Guangdongas ir Džedziangas, per pastaruosius penkerius metus kasmet augo 6,5 % ir 2025 m. pasiekė 380–450 USD per mėnesį. Tuo tarpu žaliavų kainos (įskaitant plastikines dervas ir elektroninius komponentus) nuo 2022 m. kasmet svyravo 12–18 % dėl pasaulinių tiekimo grandinės sutrikimų. Tuo tarpu Vietnamo pramonės zonose darbo sąnaudos svyruoja apie 200–280 USD per mėnesį, o Meksikos gamybos darbo užmokestis (300–350 USD per mėnesį) suteikia sąnaudų pranašumų patekimui į Šiaurės Amerikos rinką.
„Decentralizacija yra ne tik kaina – tai išlikimas“, – aiškina Li Mingas, „Guangzhou Auldey Toys“, kuri 2023 m. atidarė gamyklą Vietname, generalinis direktorius. „Turėdami kelias gamybos bazes, galime išvengti tarifų šuolių ir išlaikyti tiekimo linijas atviras, jei viename regione kyla sutrikimų, pavyzdžiui, 2022 m. Šanchajaus karantinas, dėl kurio mūsų siuntos buvo atidėtos šešioms savaitėms.“
Pagrindiniai centrai: Vietnamas ir Meksika pirmauja antrosios bazės išdėstyme
Vietnamas ir Meksika tapo populiariausiomis žaislų įmonių plėtros į užsienį kryptimis, kiekviena iš jų siūlo unikalių privalumų, pritaikytų skirtingoms rinkoms.
Vietnamas: Pietryčių Azijos gamybos jėgainė
Dėl savo strateginės padėties, lengvatinių prekybos susitarimų ir augančios pramonės ekosistemos Vietnamas tapo vienu iš geriausių pasirinkimų aptarnauti Pietryčių Azijos ir Europos rinkas. Šalies žaislų gamybos sektorius nuo 2020 m. augo 15 % per metus, o eksportas 2024 m. pasiekė 3,2 mlrd. JAV dolerių, rodo Vietnamo bendrosios statistikos tarnybos duomenys.
Didžiosios Kinijos žaislų įmonės jau įsitvirtino rinkoje. „Alpha Group“ gamykla Hošimino mieste, atidaryta 2024 m., dabar pagamina 30 % įmonės pliušinių žaislų ir figūrėlių, daugiausia Pietryčių Azijos rinkoms (įskaitant Indoneziją ir Malaiziją) ir ES. „Gamybos perkėlimas čia leido 40 % sumažinti siuntimo išlaidas, palyginti su eksportu iš Kinijos į Džakartą“, – pažymi Wang Jian. Gamykla taip pat naudojasi Vietnamo laisvosios prekybos susitarimais (LPS) su ES ir ASEAN, panaikinančiais tarifus daugumai žaislų eksporto.
Vietnamo vyriausybė dar labiau pasaldino susitarimą mokesčių lengvatomis: užsienio žaislų gamintojai 4–10 metų naudojasi pelno mokesčio lengvatomis, o po to 5–10 metų taiko 50 % mokesčių lengvatas. Tačiau iššūkių išlieka, įskaitant kvalifikuotų darbuotojų trūkumą (ypač elektroninių žaislų surinkimo srityje) ir ribotą vietinių aukštos kokybės komponentų tiekėjų skaičių, todėl daugelis įmonių yra priverstos importuoti 40–60 % žaliavų iš Kinijos.
Meksika: Šiaurės Amerikos artimojo užsienio prekybos centras
Meksika tapo pagrindine žaislų kompanijų, orientuotų į 38 mlrd. dolerių vertės JAV žaislų rinką, baze, pasinaudodama savo artumu ir JAV, Meksikos ir Kanados susitarimu (USMCA). Gamybos perkėlimas arti tikslinių rinkų – artima rinka – tapo madingu žodžiu šioje pramonės šakoje, nes Meksikos gamyklos gali pristatyti žaislus JAV mažmenininkams per 3–5 dienas, palyginti su 25–35 dienomis iš Kinijos.
„Auldey Toys“ 2025 m. atidarė gamyklą Monterėjuje, Meksikoje, daugiausia dėmesio skirdama edukaciniams žaislams ir konstravimo rinkiniams JAV rinkai. „USMCA leidžia mums išvengti JAV tarifų kiniškiems žaislams, o trumpesni gamybos terminai leidžia greičiau reaguoti į mažmeninės prekybos paklausą, pavyzdžiui, padidinti gamybą švenčių sezonais“, – sako Li Mingas. Dabar gamykla tiekia 20 % „Auldey“ užsakymų JAV, o iki 2027 m. planuojama šį skaičių padidinti iki 40 %.
Meksikos pranašumai neapsiriboja vien geografija: jos gamybos sektorius turi gerai įsitvirtinusią darbo jėgą (turinčią patirties elektronikos ir plastiko liejimo srityse) ir prieigą prie JAV logistikos tinklų. Tačiau didesnės energijos kainos ir saugumo problemos kai kuriuose regionuose paskatino įmones investuoti į saugumo vietoje ir atsinaujinančios energijos sprendimus, kad būtų sumažinta rizika.
Daugiašalio bendradarbiavimo valdymas: iššūkiai ir strategijos
Nors pasaulinė decentralizuota gamyba suteikia atsparumą, ji taip pat kelia sudėtingų koordinavimo iššūkių. Žaislų gamintojai, siekdami užtikrinti sklandų veikimą, turi prisitaikyti prie skirtingų reglamentų, kultūrinių skirtumų ir tiekimo grandinės matomumo problemų.
Pagrindiniai iššūkiai
Tiekimo grandinės matomumas:Komponentų, tokių kaip plastikinės dalys iš Kinijos, elektronikos komponentai iš Vietnamo ir pakuotės iš Meksikos, sekimas keliose šalyse gali sukelti vėlavimų, jei tai daroma netinkamai. 2024 m. atliktoje CTJPA apklausoje nustatyta, kad 45 % žaislų eksportuotojų, turinčių gamyklas užsienyje, kaip didžiausią iššūkį nurodė „prastą tiekimo grandinės matomumą“.
Kokybės kontrolė:Dar viena kliūtis – išlaikyti vienodą kokybę skirtingų šalių gamyklose. „Vietnamo darbuotojų įgūdžių lygis skiriasi nuo Kinijos darbuotojų, todėl turėjome investuoti į papildomus mokymus, kad užtikrintume, jog mūsų žaislai atitinka ES saugos standartus“, – aiškina Wang Jian.
Atitiktis reglamentams:Kiekviena šalis turi savo saugos reglamentus (pvz., JAV Vartotojų produktų saugos komisijos standartus ir ES EN 71) ir mokesčių taisykles, reikalaujančias, kad įmonės samdytų vietos ekspertus, kad būtų išvengta neatitikties reikalavimams.
Efektyvios valdymo strategijos
Siekdamos įveikti šiuos iššūkius, žaislų kompanijos taiko novatoriškas strategijas:
Skaitmeninimas:Daugelis įmonių naudoja debesijos pagrindu veikiančias tiekimo grandinės valdymo (SCM) sistemas, tokias kaip SAP ir „Oracle“, kad galėtų stebėti atsargas, gamybos grafikus ir siuntas realiuoju laiku. „Alpha Group“ naudoja dirbtinio intelekto valdomą SCM įrankį, kuris įspėja komandas apie galimus vėlavimus (pvz., komponentų trūkumą Vietname) ir siūlo alternatyvius tiekėjus. „Tai sumažino mūsų gamybos vėlavimus 30 %“, – sako Wang Jian.
Lokalizacijos komandos:Vietinių vadovų ir inžinierių samdymas tapo labai svarbus sėkmei. „Auldey“ gamykloje Meksikoje dirba vietinė operacijų komanda, kuri tvarko teisės aktų laikymąsi, darbo santykius ir logistiką, o Kinijos būstinė prižiūri pasaulinę strategiją. „Vietinės komandos geriau supranta rinką ir kultūrą – jos padėjo mums susitarti dėl geresnių sandorių su vietos tiekėjais“, – pažymi Li Mingas.
Strateginės partnerystės:Įmonės bendradarbiauja su vietos tiekėjais, siekdamos sumažinti priklausomybę nuo Kinijos importo. „Alpha Group“ pasirašė sutartis su dviem Vietnamo plastiko gamintojais dėl 30 % žaliavų tiekimo, taip sutrumpindama gamybos laiką ir transportavimo išlaidas.
Avariniai rezervai:Siekdamos reaguoti į netikėtus sutrikimus (pvz., stichines nelaimes ar vėlavimus kertant sieną), įmonės kiekvienoje gamybos bazėje laiko 10–15 % pagrindinių komponentų avarinių atsargų. „2024 m. Meksikoje siautėjus uraganui „Otis“, mūsų avarinės atsargos leido mums dvi savaites tęsti gamybą“, – priduria Li Mingas.
Ateities tendencija:„Kinija + N“ modelis tampa pagrindiniu
Pramonės ekspertai prognozuoja, kad „Kinija + N“ modelis, pagal kurį Kinija išlaikoma pagrindine gamybos baze, o užsienio padaliniai įrengiami 1–2, taps standartu dideliems žaislų eksportuotojams. Kinija išliks itin svarbi dėl savo brandžios tiekimo grandinės, kvalifikuotos darbo jėgos ir gamybos masto: iki 2030 m. 60–70 % pasaulinės žaislų gamybos vis dar turėtų būti vykdoma Kinijoje, tačiau su įvairesniu antrinių bazių tinklu.
„Kinija nėra pakeičiama – ji yra papildoma“, – sako Sarah Lee, vyresnioji „Euromonitor International“ analitikė. „Kinijos gamyklos ir toliau tvarkys didelio masto, sudėtingą gamybą (pvz., elektroninius žaislus), o Vietnamas ir Meksika daugiausia dėmesio skirs konkrečiai rinkai skirtiems produktams ir greito reagavimo užsakymams.“
Tvarumas taip pat vaidins didesnį vaidmenį priimant sprendimus dėl tiekimo grandinės. Daugelis įmonių projektuoja savo užsienio gamyklas taip, kad jos naudotų atsinaujinančiąją energiją (pvz., saulės energiją Vietname) ir sumažintų anglies dioksido išmetimą, laikydamosi ES ir JAV tvarumo reglamentų. „Mūsų Meksikos gamykla naudoja 50 % saulės energijos, o tai ne tik sumažina išlaidas, bet ir daro mūsų produktus patrauklesnius ekologiškai sąmoningiems mažmenininkams, tokiems kaip „Target“ ir „Walmart“, – sako Li Mingas.
Žaislų pramonei žengiant į naują pasaulinės gamybos erą, sėkmės raktas slypi pusiausvyroje: išnaudoti kiekvienos gamybos bazės stipriąsias puses, investuoti į skaitmenines koordinavimo priemones ir išlikti lanksčiam reaguojant į geopolitinius ir rinkos pokyčius. Eksportuotojams perėjimas nuo „Pagaminta Kinijoje“ prie „Pagaminta visame pasaulyje“ nebėra pasirinkimas – tai būtinybė norint klestėti konkurencingoje pasaulinėje žaislų rinkoje.
Įrašo laikas: 2025 m. rugsėjo 19 d.
