Гуанжоу, 10-р сар [XX] — Хэдэн арван жилийн турш "Хятадад үйлдвэрлэв" нь дэлхийн тоглоомын үйлдвэрлэлийн гол тулгуур байсаар ирсэн бөгөөд тус улс дэлхийн тоглоомын экспортын 70 гаруй хувийг эзэлж байна. Гэвч өнөөдөр гүнзгий өөрчлөлт гарч байна: геополитикийн хурцадмал байдал, үйлдвэрлэлийн өртөг нэмэгдэж, хангамжийн сүлжээний уян хатан байдлын шаардлага нь тоглоомын аж ахуйн нэгжүүдийг Хятад төвтэй ганц загвараас хальж, "дэлхийн төвлөрсөн бус үйлдвэрлэл" рүү шилжихэд хүргэж байна. Вьетнам, Мексик болон бусад шинээр гарч ирж буй үйлдвэрлэлийн төвүүд нь хоёрдогч гол үйлдвэрлэлийн бааз болж гарч ирж байгаа бол компаниуд олон улсын хангамжийн сүлжээг зохицуулах нарийн төвөгтэй байдалтай тэмцэж байна. Хятадын тоглоом, хүүхдийн бүтээгдэхүүний холбоо (CTJPA)-ны мэдээлснээр, Хятадын тоглоомын томоохон экспортлогчдын 62% нь 2026 он гэхэд гадаадад үйлдвэр байгуулсан эсвэл байгуулахаар төлөвлөж байгаа нь 2020 онд 38% байсантай харьцуулахад өссөн үзүүлэлт юм.
Бүтцийн өөрчлөлтийн хөдөлгөгч хүч: Геополитик ба зардлын дарамт
Нийлүүлэлтийн сүлжээний шилжилтийг хоёр давхардсан хүчин зүйл хурдасгаж байна: геополитикийн байнгын эрсдэл болон Хятад дахь зардлын дарамт нэмэгдэж байна.
Геополитикийн хувьд томоохон эдийн засагтай орнуудын хоорондох худалдааны хурцадмал байдал нь уламжлалт экспортын замыг тасалдуулсан. Дэлхийн хамгийн том тоглоомын зах зээл болох АНУ 2018 оноос хойш Хятадын зарим тоглоомын ангилалд 25% хүртэлх тарифыг хэвээр хадгалж байгаа бөгөөд шууд буцаах шинж тэмдэг илрээгүй байна. "Эдгээр тарифууд нь АНУ руу чиглэсэн захиалгад ногдуулах ашгийн хэмжээг 8-10%-иар бууруулсан" гэж дэлхийн тэргүүлэгч тоглоом үйлдвэрлэгч Шэньжэнь хотод төвтэй Alpha Group-ийн хангамжийн сүлжээний захирал Ван Жиан хэлэв. Европын Холбоо мөн импортын зохицуулалтыг чангатгаж, Хятадын тоглоомуудад нэмэлт нийцлийн гэрчилгээ шаардаж, хүргэх хугацаа болон захиргааны зардлыг нэмэгдүүлсэн.
Хятад дахь зардлын дарамт нь энэ өөрчлөлтийг улам бүр нэмэгдүүлсэн. CTJPA-ийн мэдээллээр, Гуандун, Жэжян зэрэг Хятадын тоглоом үйлдвэрлэлийн төвүүдийн дундаж хөдөлмөрийн зардал сүүлийн таван жилийн хугацаанд жилд 6.5%-иар өсч, 2025 онд сард 380-450 долларт хүрсэн байна. Үүний зэрэгцээ, дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээний тасалдалаас шалтгаалан түүхий эдийн үнэ (хуванцар давирхай болон электрон эд ангиудыг оруулаад) 2022 оноос хойш жилд 12-18%-иар хэлбэлзэж байна. Үүний эсрэгээр Вьетнамын аж үйлдвэрийн бүсүүдэд хөдөлмөрийн зардал сард 200-280 доллар орчим байдаг бөгөөд Мексикийн үйлдвэрлэлийн цалин (сард 300-350 доллар) нь Хойд Америкийн зах зээлд нэвтрэхэд зардлын давуу талыг олгодог.
"Төвлөрлийг сааруулах нь зөвхөн өртгийн тухай биш, харин амьд үлдэх тухай юм" гэж 2023 онд Вьетнамд үйлдвэрээ нээсэн Гуанжоу Аулдэй Тойс компанийн гүйцэтгэх захирал Ли Мин тайлбарлав. "Олон үйлдвэрлэлийн баазтай байх нь тарифын цохилтоос зайлсхийж, 2022 онд Шанхайд хөл хорионы улмаас тээвэрлэлт маань зургаан долоо хоногоор хойшлогдсонтой адил нэг бүс нутагт тасалдал гарсан тохиолдолд хангамжийн шугамыг нээлттэй байлгах боломжийг бидэнд олгодог."
Гол төвүүд: Вьетнам, Мексик хоёр дахь баазын байршлыг тэргүүлж байна
Вьетнам, Мексик улсууд тоглоомын үйлдвэрүүдийн гадаадад өргөжин тэлэх хамгийн алдартай газрууд болж, тус бүр нь өөр өөр зах зээлд тохирсон өвөрмөц давуу талыг санал болгож байна.
Вьетнам: Зүүн Өмнөд Азийн үйлдвэрлэлийн хүчирхэг гүрэн
Вьетнам улс нь стратегийн байршил, давуу эрхтэй худалдааны гэрээ, өсөн нэмэгдэж буй аж үйлдвэрийн экосистемийн ачаар Зүүн Өмнөд Ази, Европын зах зээлд үйлчлэх шилдэг сонголт болсон. Вьетнамын Ерөнхий Статистикийн Газрын мэдээлснээр тус улсын тоглоом үйлдвэрлэлийн салбар 2020 оноос хойш жилд 15%-иар өсч, экспорт 2024 онд 3.2 тэрбум ам.долларт хүрсэн байна.
Хятадын томоохон тоглоомын компаниуд аль хэдийн хүчтэй байр сууриа эзэлжээ. 2024 онд нээгдсэн Альфа Группийн Хо Ши Мин хотын үйлдвэр одоо компанийн тансаг тоглоом, хөдөлгөөнт дүрсний 30%-ийг үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд голчлон Зүүн Өмнөд Азийн зах зээл (Индонез, Малайз зэрэг) болон Европын Холбоонд зориулан үйлдвэрлэж байна. "Энд үйлдвэрлэлээ нутагшуулснаар Хятадаас Жакарта руу экспортлохтой харьцуулахад тээвэрлэлтийн зардлыг 40%-иар бууруулсан" гэж Ван Жиан тэмдэглэв. Мөн тус үйлдвэр нь Вьетнамын Европын Холбоо болон АСЕАН-тай байгуулсан чөлөөт худалдааны хэлэлцээрүүдээс (FTA) ашиг хүртэж, тоглоомын ихэнх экспортын татварыг арилгадаг.
Вьетнамын засгийн газар татварын хөнгөлөлтөөр хэлэлцээрийг улам бүр зөөлрүүлсэн: гадаадын тоглоом үйлдвэрлэгчид 4-10 жилийн хугацаанд корпорацийн орлогын албан татвараас чөлөөлөгдөх бөгөөд үүний дараа 5-10 жилийн хугацаанд татварын 50%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч чадварлаг ажилчдын хомсдол (ялангуяа электрон тоглоом угсрах), өндөр чанартай эд анги нийлүүлэгчдийн орон нутгийн хязгаарлагдмал байдал зэрэг бэрхшээлүүд хэвээр байгаа нь олон компани түүхий эдийн 40-60%-ийг Хятадаас импортлоход хүргэж байна.
Мексик: Хойд Америкийн ойрын шорингийн төв
Мексик улс нь АНУ-ын 38 тэрбум долларын тоглоомын зах зээлийг онилж буй тоглоомын компаниудын гол бааз болж, түүний ойр байдал болон АНУ-Мексик-Канадын хэлэлцээр (USMCA)-г ашиглана. Мексикийн үйлдвэрүүд тоглоомыг АНУ-ын жижиглэн худалдаачдад 3-5 хоногийн дотор хүргэдэг бол Хятадаас 25-35 хоногийн дотор хүргэдэг тул үйлдвэрлэлийг зорилтот зах зээлд ойртуулах буюу Nearshoring нь салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг үг болжээ.
Auldey Toys компани 2025 онд Мексикийн Монтеррей хотод АНУ-ын зах зээлд зориулсан боловсролын тоглоом, барилгын иж бүрдэл үйлдвэрлэх чиглэлээр үйлдвэрээ нээсэн. "USMCA нь бидэнд Хятадын тоглоомд ногдуулах АНУ-ын тарифаас зайлсхийх боломжийг олгодог бөгөөд богино хугацааны нийлүүлэлтийн хугацаа нь жижиглэнгийн эрэлтэд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгодог - жишээлбэл, баярын улирлын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх" гэж Ли Мин хэлэв. Тус үйлдвэр одоо Auldey-ийн АНУ-ын захиалгын 20%-ийг хангаж байгаа бөгөөд 2027 он гэхэд үүнийг 40% хүртэл нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.
Мексикийн давуу талууд газарзүйн байршлаас давсан: үйлдвэрлэлийн салбар нь сайн тогтсон ажиллах хүч (электроник болон хуванцар хэвний чиглэлээр туршлагатай), АНУ-ын ложистикийн сүлжээнд нэвтрэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч зарим бүс нутагт эрчим хүчний өндөр өртөг болон аюулгүй байдлын асуудлууд нь компаниудыг эрсдэлийг бууруулахын тулд газар дээрх аюулгүй байдал болон сэргээгдэх эрчим хүчний шийдлүүдэд хөрөнгө оруулахад хүргэсэн.
Олон улсын хамтын ажиллагааг удирдах нь: Сорилтууд ба стратегиуд
Дэлхийн төвлөрсөн бус үйлдвэрлэл нь уян хатан байдлыг санал болгодог ч зохицуулалтын нарийн төвөгтэй сорилтуудыг бий болгодог. Тоглоомын компаниуд үйл ажиллагааг жигд явуулахын тулд өөр өөр дүрэм журам, соёлын ялгаа, хангамжийн сүлжээний харагдах байдлын асуудлуудыг даван туулах ёстой.
Гол бэрхшээлүүд
Нийлүүлэлтийн сүлжээний харагдах байдал:Хятадаас ирсэн хуванцар эд анги, Вьетнамаас ирсэн электрон эд анги, Мексикээс ирсэн сав баглаа боодол гэх мэт олон улс орны эд ангиудыг хянах нь зохих ёсоор удирдаагүй тохиолдолд саатал үүсгэж болзошгүй юм. 2024 оны CTJPA-ийн судалгаагаар гадаадад үйлдвэртэй тоглоом экспортлогчдын 45% нь "нийлүүлэлтийн сүлжээний харагдах байдал муу"-г хамгийн том бэрхшээл гэж үзсэн байна.
Чанарын хяналт:Өөр өөр орны үйлдвэрүүдийн хооронд чанарыг тогтвортой байлгах нь бас нэг саад тотгор юм. "Вьетнам ажилчид Хятадын ажилчдаас өөр ур чадварын түвшинтэй тул бид тоглоомууд маань Европын холбооны аюулгүй байдлын стандартыг хангахын тулд нэмэлт сургалтад хөрөнгө оруулах шаардлагатай болсон" гэж Ван Жиан тайлбарлав.
Зохицуулалтын нийцэл:Улс орон бүр өөрийн гэсэн аюулгүй байдлын дүрэм журам (АНУ-ын Хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын комиссын стандарт, Европын холбооны EN 71 гэх мэт) болон татварын дүрэм журамтай байдаг бөгөөд компаниуд зөрчил гаргахаас зайлсхийхийн тулд орон нутгийн мэргэжилтнүүдийг хөлслөхийг шаарддаг.
Үр дүнтэй менежментийн стратегиуд
Эдгээр бэрхшээлийг даван туулахын тулд тоглоомын компаниуд дараах шинэлэг стратегиудыг хэрэгжүүлж байна.
Дижиталчлал:Олон фирмүүд SAP, Oracle зэрэг үүлэн технологид суурилсан хангамжийн сүлжээний менежмент (SCM) системүүдийг ашиглан бараа материалын нөөц, үйлдвэрлэлийн хуваарь, тээвэрлэлтийг бодит цаг хугацаанд хянаж байна. Альфа Групп нь багуудад болзошгүй саатлын талаар (жишээлбэл, Вьетнамд эд ангийн хомсдол) анхааруулж, өөр нийлүүлэгчдийг санал болгодог хиймэл оюун ухаанаар ажилладаг SCM хэрэгслийг ашигладаг. "Энэ нь бидний үйлдвэрлэлийн саатлыг 30%-иар бууруулсан" гэж Ван Жиан хэлэв.
Нутагшуулах багууд:Орон нутгийн менежер, инженерүүдийг ажилд авах нь амжилтад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Аулдейгийн Мексикийн үйлдвэр нь зохицуулалтын хэрэгжилт, хөдөлмөрийн харилцаа, ложистикийг хариуцдаг орон нутгийн үйл ажиллагааны багийг ажиллуулдаг бол Хятадын төв байр нь дэлхийн стратегийг хянадаг. "Орон нутгийн багууд зах зээл, соёлыг илүү сайн ойлгодог - тэд бидэнд орон нутгийн нийлүүлэгчидтэй илүү сайн хэлэлцээр хийхэд тусалсан" гэж Ли Мин тэмдэглэв.
Стратегийн түншлэлүүд:Компаниуд Хятадын импортоос хамааралтай байдлыг бууруулахын тулд орон нутгийн ханган нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж байна. Альфа Групп нь Вьетнамын хоёр хуванцар үйлдвэрлэгчтэй түүхий эдийнхээ 30%-ийг нийлүүлэх гэрээ байгуулж, хүргэлтийн хугацаа болон тээврийн зардлыг бууруулсан.
Онцгой байдлын нөөц:Гэнэтийн тасалдалд (байгалийн гамшиг эсвэл хилийн саатал гэх мэт) хариу арга хэмжээ авахын тулд компаниуд үйлдвэрлэлийн бааз бүрт гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 10-15%-ийн онцгой байдлын нөөцийг хадгалж байна. "2024 онд Мексикт болсон Отис хар салхины үеэр бидний онцгой байдлын нөөц үйлдвэрлэлийг хоёр долоо хоногийн турш ажиллуулах боломжийг олгосон" гэж Ли Мин нэмж хэлэв.
Ирээдүйн чиг хандлага:"Хятад + N" загвар түгээмэл болж байна
Салбарын мэргэжилтнүүдийн таамаглаж байгаагаар "Хятад + N" загвар нь Хятадыг гол үйлдвэрлэлийн бааз болгон хадгалахын зэрэгцээ гадаадад 1-2 төв нэмэх нь томоохон тоглоом экспортлогчдын хувьд стандарт болно. Хятад улс хөгжсөн хангамжийн сүлжээ, чадварлаг ажиллах хүч, цар хүрээнийхээ ачаар чухал хэвээр байх болно: дэлхийн тоглоом үйлдвэрлэлийн 60-70% нь 2030 он гэхэд Хятадад төвлөрөх төлөвтэй хэвээр байгаа ч хоёрдогч баазуудын илүү олон төрлийн сүлжээтэй байх төлөвтэй байна.
"Хятадыг орлож байгаа юм биш, харин нөхөж байгаа" гэж Euromonitor International-ийн ахлах шинжээч Сара Ли хэлэв. "Хятадын үйлдвэрүүд өндөр хэмжээний, нарийн төвөгтэй үйлдвэрлэл (электрон тоглоом гэх мэт)-ийг үргэлжлүүлэн хариуцах бол Вьетнам, Мексик улсууд зах зээлд тохирсон бүтээгдэхүүн, хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг захиалгад анхаарлаа төвлөрүүлэх болно."
Тогтвортой байдал нь хангамжийн сүлжээний шийдвэрт илүү том үүрэг гүйцэтгэнэ. Олон компани гадаадад үйлдвэрүүдээ сэргээгдэх эрчим хүч (жишээлбэл, Вьетнамд нарны эрчим хүч) ашиглах, нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах зорилгоор төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь Европын Холбоо болон АНУ-ын тогтвортой байдлын дүрэм журамтай нийцэж байна. "Манай Мексикийн үйлдвэр 50% нарны эрчим хүчээр ажилладаг бөгөөд энэ нь зардлыг бууруулаад зогсохгүй Target, Walmart зэрэг байгаль орчинд ээлтэй жижиглэн худалдаа эрхлэгчдэд манай бүтээгдэхүүнийг илүү сонирхолтой болгодог" гэж Ли Мин хэлэв.
Тоглоомын үйлдвэрлэл дэлхийн үйлдвэрлэлийн шинэ эрин үеийг туулж байгаа тул амжилтын түлхүүр нь тэнцвэрт байдалд оршино: үйлдвэрлэлийн бааз бүрийн давуу талыг ашиглах, зохицуулалтын дижитал хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах, геополитикийн болон зах зээлийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэхдээ уян хатан байх. Экспортлогчдын хувьд "Хятадад үйлдвэрлэв"-ээс "Дэлхий даяар үйлдвэрлэв" рүү шилжих нь цаашид сонголт биш болсон бөгөөд энэ нь өрсөлдөөнт дэлхийн тоглоомын зах зээлд цэцэглэн хөгжих зайлшгүй шаардлага юм.
Нийтэлсэн цаг: 2025 оны 9-р сарын 19
